京華時報訊（記者陳艷）宏達新材昨天晚間公告，浙江永樂影視制作有限公司（以下簡稱“永樂影視”）擬作價32.6億元置入公司，公司擬置出8.1億元原有全部資產(chǎn)和負(fù)債。交易完成后，公司實際控制人將變更為程力棟及其一致行動人，永樂影視將借殼宏達新材上市。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　宏達新材擬將全部資產(chǎn)、負(fù)債與交易對方持有的永樂影視100%股權(quán)中的等值部分進行置換，擬置出資產(chǎn)的交易價格為8.1億元，擬置入資產(chǎn)的交易價格為32.6億元，差額部分24.5億元由宏達新材向永樂影視全體股東按照交易對方各自持有永樂影視的股權(quán)比例，以8.01元/股發(fā)行25230.4111萬股股份，并支付約42904.40萬元現(xiàn)金購買。本次交易構(gòu)成借殼上市。

　　同時，公司擬向包括拉薩智度、杭州昊潤基金、君豐華益基金、嘉富誠基金、上海九騎、海厚泰基金、徐智勇、李振、汪海波、阮元10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過10億元，用于本次交易的現(xiàn)金對價（不超過42904.40萬元）、補充流動資金、償還銀行借款以及支付本次重組中介機構(gòu)費用、內(nèi)容及版權(quán)采購和投資拍攝電視劇。本次募集配套資金的發(fā)行價格9元/股，本次募集配套資金發(fā)行11111.1107萬股。

　　浙江永樂影視制作有限公司成立于2004年4月13日，總部位于杭州，是一家集影視劇策劃、投資、拍攝、制作和發(fā)行為一體的專業(yè)影視機構(gòu)。永樂影視2013年、2014年和2015年未經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為26902.13萬元、31854.04萬元和61234.30萬元，凈利潤分別為7044.97萬元、8340.37萬元和18259.15萬元。

　　宏達新材因為盤子小（總股本4.32億），市值低（停牌前市值不到50億元），常年處于微利和虧損的邊緣，是理想的殼資源。此前，宏達新材曾是分眾傳媒的借殼對象，后者此

　　后變更方案，通過借殼七喜控股實現(xiàn)了A股上市。

　　>>背景

　　永樂影視兩次借殼不成功

　　永樂影視是一家集影視策劃、投資、拍攝、制作和發(fā)行為一體的專業(yè)影視機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為電視劇、電影的制作與發(fā)行，以電視劇的制作與發(fā)行為主。在此次借殼宏達新材之前，其已經(jīng)有過數(shù)次沖擊資本市場的嘗試。

　　2013年12月，華誼兄弟發(fā)布公告稱，擬以自有資金3.978億元收購永樂影視51%的股權(quán)。彼時，永樂影視的估值為7.8億元，而永樂影視2013年的凈利潤為6125萬元，當(dāng)年估值是其凈利潤的12倍多。在該公告發(fā)布后，再無相關(guān)消息傳出。雙方究竟因何原因終止收購，如今仍是未解之謎。

　　2014年5月，中昌海運停牌籌備重組，但三個月后即宣告終止重組。中昌海運在公告中并未明確提及永樂影視。不過，中昌海運內(nèi)部人士泄露了“天機”：永樂影視借殼中昌海運失敗的原因在于永樂開出的價碼太高，雙方在收購價上未達成一致。

　　2015年初，永樂影視曾擬借殼康強電子上市，“私募一哥”徐翔旗下的澤熙投資或為此次重組最大的受益者之一。但隨著徐翔的被捕，重組事項也畫上了句號。