本報訊（記者 徐景明 通訊員 陳璋）4月25日、27日，廈航在國內(nèi)債券市場成功發(fā)行兩期超短期融資券，共募集資金33億元。據(jù)悉，包括這兩次發(fā)行在內(nèi)，廈航全年共計劃發(fā)行200億元債券，這將為該公司“十三五”的跨越式發(fā)展注入動力。

　　廈航首次發(fā)行債券獲資金熱捧

　　此次發(fā)行債券是廈航成立30多年來在國內(nèi)資本市場的首次亮相，獲得資金的熱烈追捧，取得了極低的發(fā)行利率，票面利率比銀行貸款基準(zhǔn)利率低30%以上，僅這兩期債券就將為廈航節(jié)約利息支出1399萬元。

　　兩期債券發(fā)行的具體細(xì)節(jié)如下:4月25日，廈航首次在中國銀行間債券市場成功發(fā)行超短期融資券20億元，期限270天，全場資金超額認(rèn)購達(dá)到1.7倍，最終發(fā)行票面利率3.02%。此次債券募集資金將用于置換銀行貸款，在債券存續(xù)期內(nèi)為廈航節(jié)省利息支出1118萬元。

　　4月27日，廈航延續(xù)良好的發(fā)行勢頭，成功發(fā)行第二期超短期融資券13億元，期限90天，資金超額認(rèn)購達(dá)到2倍，最終票面利率2.9%。在債券存續(xù)期（90天）內(nèi)，將為廈航節(jié)省利息支出281萬元。

　　發(fā)債審批速度全省最快

　　此次發(fā)行不僅獲得了資本市場對廈航品牌與信譽(yù)的肯定，還取得十分優(yōu)異的發(fā)行價格，實際融資成本（包含票面利率、承銷費率）優(yōu)于同期發(fā)行的其他國內(nèi)龍頭企業(yè)，標(biāo)志著廈航成功打開了直接融資渠道。

　　在成功發(fā)行兩期債券之后，廈航在今年內(nèi)還將繼續(xù)根據(jù)市場情況安排發(fā)行超短期融資券67億元，進(jìn)一步降低融資成本。同時還將申請中期票據(jù)50億元、公司債50億元的發(fā)行額度，全面利用資本市場進(jìn)行直接融資，為企業(yè)跨越式發(fā)展提供可靠的資金保障。

　　發(fā)行債券是一項復(fù)雜而嚴(yán)密的系統(tǒng)工程。廈航在去年11月底啟動發(fā)行人民幣債券項目后，各流程銜接順利，于今年3月23日正式提交《募集說明書》及配套財務(wù)數(shù)據(jù)，4月11日迅速獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)銀行間交易商協(xié)會的批復(fù)與核準(zhǔn)。在此過程中，廈航不僅獲得聯(lián)合資信頒發(fā)的國內(nèi)最高等級的AAA主體長期信用評級，還刷新了福建地區(qū)企業(yè)取得發(fā)債審批的最快紀(jì)錄，創(chuàng)下“廈航速度”。