上市銀行去年年報(bào)目前已經(jīng)全部披露完畢，數(shù)據(jù)顯示在經(jīng)濟(jì)下行的大背景下，銀行利潤(rùn)增速普遍降至個(gè)位數(shù)甚至逼近零增長(zhǎng)，而壞賬率一直在上升。在一片暗淡的指標(biāo)中，北京青年報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，各銀行的私人銀行業(yè)務(wù)卻逆勢(shì)上揚(yáng)，大放異彩。截至2015年末，有12家上市銀行的私人銀行業(yè)務(wù)都保持了兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而且增速都高于2014年。

　　現(xiàn)狀：大部分私行客戶資產(chǎn)接近1500萬(wàn)元

　　據(jù)北青報(bào)記者了解，私人銀行作為銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的塔尖，對(duì)客戶在本行持有的金融資產(chǎn)規(guī)模一向保持了高標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2007年3月，中國(guó)銀行在中資銀行中首先推出私人銀行業(yè)務(wù)，這一年也因此被業(yè)界稱為“中國(guó)私人銀行元年”。一年后，中國(guó)工商銀行正式推出私人銀行業(yè)務(wù)。隨后招商銀行、民生銀行等多家銀行步入私人銀行陣營(yíng)。

　　2011年8月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》，從監(jiān)管層面首次對(duì)私人銀行客戶設(shè)置了門檻:“私人銀行客戶是指金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶；商業(yè)銀行在提供服務(wù)時(shí)，由客戶提供相關(guān)證明并簽字確認(rèn)。”

　　根據(jù)北青報(bào)記者了解的情況，目前各家銀行要求私行客戶單月或單季日均持有的本行金融資產(chǎn)的余額設(shè)立最低標(biāo)準(zhǔn)，基本分為600萬(wàn)元、800萬(wàn)元和1000萬(wàn)元三檔。招行、光大、建行等銀行都要求最低達(dá)到1000萬(wàn)元；工行、民生、浦發(fā)等銀行要求最低800萬(wàn)元；交行、中信、平安等只要求達(dá)到監(jiān)管的最低要求600萬(wàn)元。一般而言，被統(tǒng)計(jì)的資產(chǎn)只限于在該銀行購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品和代銷基金等金融產(chǎn)品，不包括股票和房地產(chǎn)、藝術(shù)品等。

　　根據(jù)年報(bào)披露數(shù)據(jù)推算， 雖然門檻最多只要1000萬(wàn)元，但各銀行私行客戶的戶均資產(chǎn)都明顯高于門檻，大部分都接近或高于1500萬(wàn)元。招行和浦發(fā)銀行的私行戶均資產(chǎn)更是超過(guò)2000萬(wàn)元。

　　聚焦：招行、工行私行管理資產(chǎn)首超萬(wàn)億元

　　根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)比，招行和工行私行管理資產(chǎn)規(guī)模首次超過(guò)萬(wàn)億元大關(guān)，已經(jīng)成為私人銀行業(yè)務(wù)的第一梯隊(duì)，并且優(yōu)勢(shì)十分明顯。

　　招行私人銀行一直處于業(yè)內(nèi)排頭兵的地位。成立以來(lái)招商銀行私人銀行的客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模都保持了每年30%-40%的增速。截至2015年末，招行私人銀行資產(chǎn)千萬(wàn)以上客戶人數(shù)達(dá)到4.9萬(wàn)戶，增長(zhǎng)49.12%；管理客戶的總資產(chǎn)規(guī)模約為1.25萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)66.37%。招行私行戶均資產(chǎn)高達(dá)2555.31萬(wàn)元。除了客戶人數(shù)這一指標(biāo)，其余指標(biāo)招行都是國(guó)內(nèi)私人銀行領(lǐng)域的NO.1。

　　工行私人銀行去年的表現(xiàn)也同樣突出。去年末工行私人銀行管理資產(chǎn)達(dá)1.06萬(wàn)億元，增長(zhǎng)44.3%，高凈值客戶數(shù)量6.24萬(wàn)戶，增長(zhǎng)44.8%，增速居于國(guó)有行前列，戶均資產(chǎn)也高達(dá)1698.72萬(wàn)。今年一季度，工行私人銀行發(fā)展勢(shì)頭不減，截至3月末，工行私人銀行客戶已經(jīng)達(dá)到 74666人，僅三個(gè)月就比去年年底多了1.2萬(wàn)人，管理資產(chǎn)規(guī)模也增至1.2萬(wàn)億元以上。

　　值得注意的是，從2015年各家銀行的私人銀行數(shù)據(jù)上看，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的現(xiàn)象已經(jīng)有所體現(xiàn)。招行、工行等第一梯隊(duì)的私人銀行發(fā)展明顯較第二梯隊(duì)快很多。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，私人銀行業(yè)務(wù)比較考驗(yàn)銀行對(duì)資產(chǎn)的管理能力，客戶的流動(dòng)性非常高，做得好的銀行會(huì)更容易吸引客戶，做得差的銀行想攬客戶就比較難。有錢人都愿意將資產(chǎn)交給可靠而有實(shí)力的銀行，這決定了商業(yè)銀行私人銀行的“馬太效應(yīng)”已經(jīng)越來(lái)越顯性。

　　分析：各銀行私行業(yè)務(wù)普遍逆勢(shì)上揚(yáng)

　　相比其他業(yè)務(wù)的增速放緩，各家銀行去年的私行業(yè)務(wù)都發(fā)展迅速，全部保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。有業(yè)內(nèi)人士分析，這表明在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、其他渠道投資收益銳減的大環(huán)境下，私人銀行正在成為國(guó)內(nèi)富人的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)避風(fēng)港。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年末，五大國(guó)有行的私人銀行資產(chǎn)管理總規(guī)模就已經(jīng)超過(guò)3.5萬(wàn)億元。除了中行以外，其余四家國(guó)有大行的客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模的增速都處于20%-40%區(qū)間，加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。

　　2015 年末，建行金融資產(chǎn) 1000 萬(wàn)元以上的私人銀行客戶數(shù)量增長(zhǎng) 23.08%，客戶金融資產(chǎn)總量增長(zhǎng) 32.94%；農(nóng)行有 34 家分行成立私人銀行部，私人銀行客戶數(shù)為 6.9 萬(wàn)戶，管理資產(chǎn)余額為 8077 億元，較上年末增長(zhǎng) 25.7%；交行私人銀行客戶較年初增長(zhǎng)26% ，管理的私人銀行客戶資產(chǎn)達(dá) 4073億元，較年初增長(zhǎng)39.97% 。

　　同時(shí)，股份制銀行表現(xiàn)也不俗。截至報(bào)告期末，浦發(fā)私人銀行客戶數(shù)突破15000戶，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)近3000億元人民幣。光大銀行私人銀行客戶數(shù)2.4250萬(wàn)戶，增長(zhǎng)32.43%；管理客戶總資產(chǎn)2285億元，增長(zhǎng)35.61%。平安私人銀行2015 年末管理資產(chǎn)突破 2500 億元，較年初增長(zhǎng) 64%。

　　關(guān)注：私行業(yè)務(wù)為銀行帶來(lái)多少收入？

　　北青報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，規(guī)模和客戶數(shù)量及其增速是多數(shù)銀行年報(bào)里對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)披露的僅有數(shù)據(jù)。私人銀行業(yè)務(wù)到底給銀行帶來(lái)多少中間業(yè)務(wù)收入一直沒(méi)有更多資料。

　　去年這12家銀行中僅有3家披露了私人銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的收入。其中招商銀行去年私行營(yíng)業(yè)凈收入（不含信用卡收入）48.21億元，同比增長(zhǎng)31.97%；民生私行去年非利息收入35.67億元，同比增長(zhǎng)65.52%；浦發(fā)銀行私行貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)凈收入超20億元。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析指出，此前很多高收益業(yè)務(wù)的對(duì)接資金都來(lái)自私人銀行，其中包括股票配資、股權(quán)質(zhì)押、定增夾層等等，這些業(yè)務(wù)的收入利潤(rùn)很可觀。同時(shí)，高凈值人群的客戶需求和普通銀行客戶還是明顯不同，業(yè)務(wù)的范圍和選擇會(huì)相對(duì)廣一些，甚至部分客戶會(huì)追求在安全性有一定保障上的高收益，這也為銀行帶來(lái)較大的利潤(rùn)。

　　觀點(diǎn)：中國(guó)私人銀行未來(lái)發(fā)展空間巨大

　　此前，興業(yè)銀行與波士頓咨詢公司（BCG）發(fā)布的《中國(guó)私人銀行2015：千帆競(jìng)渡御風(fēng)而行》指出，2015年中國(guó)私人財(cái)富將達(dá)到人民幣110萬(wàn)億元，高凈值家庭數(shù)量達(dá)到201萬(wàn)戶，擁有約41%的私人財(cái)富。

　　報(bào)告顯示，在過(guò)去三年中，中國(guó)私人財(cái)富規(guī)模年復(fù)合增速高達(dá)21%；儲(chǔ)蓄所占資產(chǎn)比例逐年下降，預(yù)估2015年儲(chǔ)蓄所占比率將下降到50.9%，股票、基金和信托等理財(cái)產(chǎn)品占比升高。

　　興業(yè)銀行副行長(zhǎng)陳錦光指出，相比歐美國(guó)家，國(guó)內(nèi)私人銀行市場(chǎng)處于起步階段。目前中國(guó)私人銀行業(yè)在高凈值人群中的滲透率僅為8%左右。高凈值人群希望獲得個(gè)性化、綜合化產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益旺盛，中國(guó)私人銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間較大。

　　波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經(jīng)理何大勇表示，歷經(jīng)八年高速發(fā)展，中國(guó)私人銀行業(yè)在經(jīng)歷了機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍、品牌建設(shè)的初創(chuàng)期以及依靠剛兌及高收益產(chǎn)品為王的高速發(fā)展期之后，已進(jìn)入新的歷史發(fā)展階段。文/本報(bào)記者 程婕