新華網(wǎng)北京4月12日電 華泰證券股份有限公司公告，已通過其全資子公司Huatai International Finance Limited就收購AssetMark Financial Holdings， Inc.（“AssetMark”）全部股份的交易與AssetMark的股東達(dá)成協(xié)議，并于2016年4月11日（北京時(shí)間）簽署了股份購買協(xié)議。AssetMark的現(xiàn)有實(shí)益股東為Aquiline Capital Partners、Genstar Capital及主要管理層成員等。本次交易的總對(duì)價(jià)約為7.80億美元，對(duì)價(jià)受限于交割時(shí)的調(diào)整。

　　上述交易的最終完成，尚須獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)及滿足其他慣常交割條件。摩根大通、摩根士丹利和華泰金融控股（香港）在交易中擔(dān)任華泰證券的財(cái)務(wù)顧問。華泰聯(lián)合證券擔(dān)任華泰證券境內(nèi)財(cái)務(wù)顧問。

　　AssetMark是美國一家領(lǐng)先的統(tǒng)包資產(chǎn)管理項(xiàng)目平臺(tái)（TAMP），在過去20年里為美國投資顧問提供領(lǐng)先、專業(yè)、系列的投資方案。截至2016年3月31日，AssetMark平臺(tái)上管理的資產(chǎn)總額約為285億美元，服務(wù)6，700多名投資顧問和超過87，000名投資者。根據(jù) Trust Advisor 于2015年發(fā)布的行業(yè)報(bào)告，以估算的市場(chǎng)份額計(jì)算，AssetMark是美國TAMP行業(yè)的第三大企業(yè)。

　　本次交易將是華泰證券在境外進(jìn)行的第一筆收購交易，并為華泰證券帶來巨大的戰(zhàn)略價(jià)值。作為中國領(lǐng)先的綜合證券集團(tuán)，華泰證券擁有業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和全系列的投資管理產(chǎn)品。依托AssetMark的投資能力、投資組合專長以及先進(jìn)理念，華泰證券將增強(qiáng)其投資管理服務(wù)的能力，進(jìn)一步鞏固在中國證券行業(yè)的領(lǐng)先地位。本次收購還將實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)品的交叉銷售，華泰證券將利用其客戶群體和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，借助AssetMark平臺(tái)進(jìn)入美國資產(chǎn)管理市場(chǎng)，并為AssetMark提供進(jìn)入中國市場(chǎng)的渠道，使雙方業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。

　　在金融科技領(lǐng)域，華泰證券致力于發(fā)展核心信息技術(shù)系統(tǒng)和行業(yè)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，公司推出的移動(dòng)理財(cái)服務(wù)終端“漲樂財(cái)富通”累計(jì)下載量已突破1，100萬。本次收購可以為華泰證券提供與AssetMark互享金融科技經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會(huì)，從而為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的綜合金融服務(wù)。

　　華泰證券執(zhí)行董事、總裁周易表示：“我們對(duì)本次交易的達(dá)成感到高興。這是我們第一筆重大海外投資，具有重要的戰(zhàn)略意義。我們相信，AssetMark在投資咨詢和信息技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將使我們能為我們的客戶提供更多創(chuàng)新的財(cái)富管理方案。我們期待與AssetMark團(tuán)隊(duì)攜手合作，共創(chuàng)未來?！?/p>

　　AssetMark總裁兼首席執(zhí)行官Charles Goldman表示：“我們深信，華泰證券是與我們一起攜手支持AssetMark今后發(fā)展的最佳伙伴。我們管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)持有股份，利益一致，我們與華泰證券都致力于為我們的財(cái)務(wù)顧問及投資者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我對(duì)雙方的未來合作感到高興和期待。”