山西焦化4月5日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以5.61元/股發(fā)行約6.91億股，并支付現(xiàn)金6億元，合計(jì)作價(jià)44.75億元收購控股股東山焦集團(tuán)持有的中煤華晉49%股權(quán);同時(shí)擬以不低于5.61元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及償還公司銀行貸款。由于上交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　根據(jù)方案，經(jīng)初步測算，此次重組及配套融資完成后，山焦集團(tuán)直接持有上市公司79954.38萬股，持股比例將由14.22%大幅增至47.87%，仍為公司控股股東;焦煤集團(tuán)通過山焦集團(tuán)、西山煤電合計(jì)間接持有上市公司88758.93萬股，持股比例為53.14%，焦煤集團(tuán)仍然為公司間接控股股東，山西省國資委仍然為公司實(shí)際控制人。

　　公告顯示，中煤華晉所屬的煤炭開采和洗選業(yè)為上市公司所屬煉焦行業(yè)的上游行業(yè)。中煤華晉主要經(jīng)營煤炭開采、加工、銷售以及電力生產(chǎn)等，其下屬王家?guī)X煤礦、華寧焦煤下屬崖坪礦、韓咀煤業(yè)下屬韓咀礦三座煤礦，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1020萬噸，其主要產(chǎn)品為精煤、原煤、洗混煤。

　　經(jīng)初步預(yù)估，中煤華晉的全部股權(quán)價(jià)值為91.32億元，公司與山焦集團(tuán)協(xié)商暫定中煤華晉49%股權(quán)交易價(jià)格為44.75億元。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，中煤華晉總資產(chǎn)為142.07億元，股東權(quán)益合計(jì)67.69億元;其2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.50億元、36.75億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10.14億元和6.19億元。

　　山西焦化表示，通過此次交易能夠?qū)崿F(xiàn)公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的整合，公司將能夠從中煤華晉獲得較為豐厚的投資收益，從而有利于提升上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力;同時(shí)將有利于未來公司打開行業(yè)上游環(huán)節(jié)，發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式，從單一的專注于煤炭行業(yè)供應(yīng)鏈下端轉(zhuǎn)變?yōu)橛缮现料氯轿坏漠a(chǎn)業(yè)布局，有助于上市公司分散行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)等。(記者 嚴(yán)政)