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中國忠旺擬分拆業(yè)務(wù)

  • 發(fā)布時間:2016-03-24 06:33:06  來源:深圳特區(qū)報  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  深圳特區(qū)報訊 (記者 楊勇)全球領(lǐng)先的鋁加工產(chǎn)品研發(fā)制造商中國忠旺控股有限公司(HK:01333)昨天宣布擬分拆上市的交易詳情:通過間接全資附屬公司與上證A股中房股份(SH:600890)簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,中房股份將購入專注于鋁擠壓業(yè)務(wù)的遼寧忠旺集團有限公司(遼寧忠旺)全部權(quán)益,交易代價由中房股份向中國忠旺發(fā)行股份支付,中國忠旺將鋁擠壓業(yè)務(wù)注入中房股份以實現(xiàn)分拆至A股上市。

  遼寧忠旺初步資產(chǎn)評估值約417億元,減除遼寧忠旺擬向中國忠旺旗下子公司派發(fā)股息約135億元,交易作價約282億元。中房股份擬以每股7.12元向中國忠旺配售及發(fā)行共39.3億股支付代價。同時,為支持鋁擠壓業(yè)務(wù)發(fā)展,中房股份將同步以每股7.12元,向不少于6位但不超過10位特定合資格投資者非公開發(fā)售約7.02億股,募資最多50億元。此次交易及配售股份完成后,中國忠旺將持有中房股份擴大后的股本權(quán)約75%。

  中國忠旺總裁兼執(zhí)行董事路長青表示,分拆上市是中國忠旺發(fā)展的里程碑,是釋放企業(yè)內(nèi)在價值的重要舉措。全部交易完成后,中國忠旺將通過A股上市公司平臺,繼續(xù)鞏固其鋁擠壓業(yè)務(wù)的行業(yè)龍頭地位,并受益于快速增長的深加工業(yè)務(wù)及投產(chǎn)在即的鋁壓延業(yè)務(wù)。

  根據(jù)收購協(xié)議,中國忠旺向中房股份作出凈利潤承諾,遼寧忠旺2016-2019年的凈利潤將分別不少于28億元、35億元、42億元和48億元。

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