【本報北京訊】上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司日前公布非公開發(fā)行普通股股票預(yù)案：公司將向上海國際集團有限公司及其間接持股的全資子公司上海國鑫投資發(fā)展有限公司非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣148.30億元，發(fā)行價格為16.09元/股，發(fā)行數(shù)量為不超過921690490股。上海國際集團有限公司及上海國鑫投資發(fā)展有限公司擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購全部股份，并承諾發(fā)行結(jié)束之日起36個月不轉(zhuǎn)讓。募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充浦發(fā)銀行核心一級資本。

　　公告顯示，本次非公開發(fā)行普通股股票的相關(guān)議案已經(jīng)通過公司第五屆董事會五十三次會議審議，尚需公司股東大會審議通過。另外，本次非公開發(fā)行普通股方案還需上海市國資委、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的核準(zhǔn)。目前，上海國際集團有限公司及其控股子公司合并持有浦發(fā)銀行24.32%的股權(quán)，本次非公開發(fā)行股票及前次收購上海信托工作完成后，其合并持股比例將增加至29.84%，上海國際集團有限公司仍為浦發(fā)銀行合并第一大股東。

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格相當(dāng)于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的93%，而非市場上定價發(fā)行股票所普遍采用的90%的法規(guī)最低標(biāo)準(zhǔn)，且該價格高于公司2015年度業(yè)績快報披露的每股凈資產(chǎn)（15.29元/股）。

　　上海國際集團表示，浦發(fā)銀行近年來經(jīng)營狀況良好，此次主動增資的主要目的是增強浦發(fā)銀行資本實力和發(fā)展后勁，提高公司資本充足水平。

　　浦發(fā)銀行表示，公司計劃通過本次非公開發(fā)行補充核心一級資本，增強公司風(fēng)險抵御能力。同時，在適應(yīng)中國銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求基礎(chǔ)上，本次非公開發(fā)行可以滿足公司各項業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的資本需求，提高公司盈利能力。另外，浦發(fā)銀行在順利收購?fù)瓿缮虾Ｐ磐泻髮⑦M一步完善綜合化經(jīng)營平臺的搭建，圍繞集團整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過旗下商業(yè)銀行、信托、基金、金融租賃、投資銀行、貨幣經(jīng)紀(jì)等多元化業(yè)務(wù)平臺優(yōu)勢。