東山精密（002384）2月22日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以不低于15.93元/股的價(jià)格發(fā)行不超過2.82億股，募集資金總額不超過45億元，用于收購美國納斯達(dá)克上市公司MFLX公司100%股權(quán)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。東山精密股票于2月23日開市起復(fù)牌。

　　東山精密此次非公開發(fā)行股票的一大亮點(diǎn)即為收購美國最大的柔性電路板制造商。根據(jù)方案，東山精密將通過全資子公司香港東山，在美國特拉華州投資設(shè)立一家全資子公司Dragon Electronix Holdings Inc.（即“美國控股公司”），并通過美國控股公司于美國特拉華州投資設(shè)立一家全資子公司Dragon Electronix Merger Sub Inc.（即“合并子公司”）。合并子公司與MFLX公司將于交割條件全部滿足后依據(jù)美國特拉華州相關(guān)法律進(jìn)行公司合并。MFLX公司將作為合并后的存續(xù)公司，并成為東山精密的一家間接全資子公司。本次合并完成后，MFLX公司的普通股股票將從美國納斯達(dá)克退市。

　　根據(jù)合并協(xié)議，MFLX公司的每股合并對(duì)價(jià)為23.95美元，較該公司最近一年股票均價(jià)19.59美元/股溢價(jià)22%，交易總價(jià)預(yù)計(jì)約為6.1億美元（約合39.84億元人民幣）。東山精密此次擬投入39.84億募資額用于收購，但由于募集資金到位時(shí)間與實(shí)際支付本次收購資金的時(shí)間不一致，公司擬通過自籌資金先行支付。

　　據(jù)了解，MFLX公司主要從事柔性電路板（FPC）和柔性電路組件（FPCA）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供滿足當(dāng)今可移動(dòng)電子設(shè)備復(fù)雜設(shè)計(jì)需求的整體解決方案。該公司于1984年10月成立于美國加利福尼亞，2004年在特拉華州重新成立并在納斯達(dá)克上市。

　　MFLX公司是全球?qū)I(yè)柔性電路板和柔性電路組件最大的供應(yīng)商之一，根據(jù)Prismark的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，MFLX公司以6.3億美元的產(chǎn)值在 2014年全球PCB制造商中排名第27位，在專業(yè)FPC制造商中排名第5位，收購后的MFLX將成為國內(nèi)最大的PCB和FPC廠商之一。

　　MFLX公司的營業(yè)收入主要來源于移動(dòng)市場，終端產(chǎn)品包括智能手機(jī)、平板電腦和家用電子產(chǎn)品。最近兩年，智能手機(jī)市場收入占MFLX公司的營業(yè)收入比例維持在70%左右，是其主要營業(yè)收入來源。作為一項(xiàng)新的增長點(diǎn)，MFLX公司從2015年開始大力拓展可穿戴設(shè)備和汽車零部件領(lǐng)域。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，MFLX公司2015年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.37億美元，實(shí)現(xiàn)凈利潤4508.2萬美元。

　　近年來，以智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)電子設(shè)備為首的消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場高速增長，極大地推動(dòng)了作為其主要連接配件的FPC 市場發(fā)展。

　　東山精密主營業(yè)務(wù)涵蓋精密金屬制造和精密電子制造兩個(gè)領(lǐng)域，其中精密電子制造業(yè)務(wù)主要服務(wù)于消費(fèi)電子、LED照明等行業(yè)，主要產(chǎn)品包括LED器件、觸控面板和LCM模組，其中，觸控面板和LCM模組主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域。(記者 岳薇)