2016年1月15日，海爾集團(tuán)(“海爾”)與通用電氣(紐交所:GE)今天在美簽署了合作諒解備忘錄，雙方將在全球范圍內(nèi)合作，共同在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、先進(jìn)制造領(lǐng)域提升雙方企業(yè)的競爭力。此次戰(zhàn)略合作框架協(xié)議將全球領(lǐng)先的企業(yè)結(jié)合在一起實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的高度互補(bǔ)，樹立了中美兩國投資及合作的典范。

　　此外，由海爾控股41%的青島海爾股份有限公司(SH600690，“青島海爾”)將整合通用電氣的家電業(yè)務(wù)(“通用電氣家電”)。作為其拓展全球業(yè)務(wù)的一部分，青島海爾2015年6月整合了海爾集團(tuán)的海外業(yè)務(wù)。本次青島海爾整合通用電氣家電業(yè)務(wù)將進(jìn)一步增強(qiáng)青島海爾的全球競爭力。通用電氣家電擁有超過百年歷史的品牌傳承、忠誠的中高端用戶群體、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、優(yōu)良的企業(yè)文化、陣容強(qiáng)大的白電產(chǎn)品系列、北美市場自有的物流和分銷網(wǎng)絡(luò)、成熟的質(zhì)量控制體系。

　　海爾集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官張瑞敏表示:“這是雙方戰(zhàn)略合作的新起點(diǎn)，相信雙方的全面戰(zhàn)略合作必將為兩家公司的利益攸關(guān)方帶來更高的價(jià)值，并讓海爾和通用電氣品牌在協(xié)同中增值，讓員工在自主創(chuàng)新中成長是我們雙方的合作目標(biāo)?！?

　　通用電氣首席執(zhí)行官杰夫?伊梅爾特表示:“我們很高興向海爾出售我們的家電業(yè)務(wù)，并推出這一新的合作伙伴關(guān)系。美國是海爾擴(kuò)大制造規(guī)模和進(jìn)一步投資的重點(diǎn)。創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和品牌管理是其整體戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。通用電氣家電為海爾提供好的產(chǎn)品，最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和有才華的團(tuán)隊(duì)。此外，我們看到在中國共同努力建立通用電氣品牌的機(jī)會(huì)。”

　　通用電氣家電總部設(shè)在美國肯塔基州路易斯維爾，是北美領(lǐng)先的家用電器公司。該公司在美國家工廠，并擁有世界一流的物流和分銷能力，以及美國市場強(qiáng)大的零售網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。億美元和約EBITDA)。該公司擁有約在美國。

　　這次整合通用電氣家電是海爾擴(kuò)大其在美業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要投資，將能使海爾在西方市場的業(yè)務(wù)增長提速。通用電氣家電總部仍將保留在美國肯塔基州的路易斯維爾，并繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營，由現(xiàn)有高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)引領(lǐng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)經(jīng)營。海爾承諾將繼續(xù)投資在美國的業(yè)務(wù)以推動(dòng)其增長，同時(shí)也不會(huì)因此交易帶來任何設(shè)施關(guān)閉或崗位流失。

　　這項(xiàng)交易將為海爾和通用所在的社區(qū)以及員工、客戶、業(yè)務(wù)伙伴和股東帶來即時(shí)和長期的價(jià)值。海爾和通用電氣家電將為各自且能互補(bǔ)的地區(qū)所在的消費(fèi)者和供應(yīng)商提供支持和服務(wù)。這項(xiàng)交易將為通用電氣家電的高品質(zhì)產(chǎn)品提供進(jìn)入中國市場的機(jī)會(huì)，同時(shí)使其在進(jìn)一步提升全球業(yè)務(wù)增長提供處于更有利的位置。此外，通過創(chuàng)建一個(gè)更大、更全球化的公司，此次交易將為所有員工提供更多的機(jī)會(huì)。

　　青島海爾股份有限公司董事長梁海山表示:“青島海爾和通用電氣家電是東西方家電市場領(lǐng)先企業(yè)。此次聯(lián)盟將給雙方帶來很多共贏。青島海爾和通用電氣家電業(yè)務(wù)在品牌、市場、產(chǎn)品創(chuàng)新、供應(yīng)鏈和質(zhì)量管理領(lǐng)域高度互補(bǔ)。雙方的合作將進(jìn)一步提升海爾和通用電氣的品牌。通用電氣家電有經(jīng)驗(yàn)豐富的成功管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的運(yùn)營方向，并參與董事會(huì)工作。另外，青島海爾將基于其全球運(yùn)營平臺(tái)為員工提供支持，創(chuàng)造發(fā)展機(jī)會(huì)。我們很高興有KKR作為我們的合作伙伴，與他們的團(tuán)隊(duì)在這個(gè)過程中一同工作。他們的專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)為我們的工作增添了價(jià)值。”

　　交易信息

　　作為整合的一部分，通用電氣將從海爾獲得54億美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。這項(xiàng)交易主要以資產(chǎn)交易的形式進(jìn)行。扣除某些特定預(yù)期收益，交易價(jià)值相當(dāng)于通用電氣家電2015年預(yù)期息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的8.2倍，該息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)水平較兩年前相比上升了近50%。本次整合包括通用電氣家電所持有位于墨西哥的家電企業(yè)Mabe的48.4%權(quán)益，Mabe已與通用電氣家電保持業(yè)務(wù)關(guān)系并共同運(yùn)營一家合資企業(yè)長達(dá)28年。

　　作為交易的一部分，在青島海爾的控股下，通用電氣家電將繼續(xù)使用通用電氣旗下的品牌組合繼續(xù)向市場銷售產(chǎn)品，初始使用期限為40年(包括兩個(gè)為期10年的延長使用期)，青島海爾預(yù)計(jì)將從交易完成后預(yù)期將實(shí)現(xiàn)每股收益的增厚。

　　交易完成承諾

　　本次交易仍有待向中國監(jiān)管部門備案和在有關(guān)國家進(jìn)行反壟斷申報(bào)審批。此外，交易仍須經(jīng)青島海爾股東大會(huì)三分之二出席股東投票通過。合計(jì)持有青島海爾50.8%股權(quán)的海爾集團(tuán)和KKR公司高度支持這項(xiàng)交易。

　　青島海爾董事、KKR全球合伙人、亞洲私募股權(quán)投資聯(lián)席主席兼大中華區(qū)總裁劉海峰表示:“GE的家電資產(chǎn)對(duì)海爾具有巨大的戰(zhàn)略意義，海爾與GE的全面戰(zhàn)略合作及對(duì)其家電資產(chǎn)的整合為海爾下一個(gè)十年的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們高度贊同并充分支持公司管理層，也非常高興在促成該項(xiàng)合作上貢獻(xiàn)了我們的力量。我們期待該項(xiàng)交易及雙方全面合作的順利推進(jìn)，助力海爾再攀高峰創(chuàng)造新的輝煌?！?/p>