2015年僅剩下半個(gè)月不到的時(shí)間，沖刺保殼的 \*ST常林 終于拿出了重組預(yù)案。公司今日發(fā)布重組方案，包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和定增募集配套資金三部分。重組完成后，蘇美達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)將注入上市公司，作價(jià) 40.55億元，公司原有的工程機(jī)械和專用車業(yè)務(wù)將全部置出，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為“貿(mào)工技金”一體化的現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)。

　　具體來(lái)看，*ST常 林以其擁有的全部資產(chǎn)及負(fù)債與間接控股股東國(guó)機(jī)集團(tuán)持有的蘇美達(dá)集團(tuán)股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。截至基準(zhǔn)日2015年7月31日，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為 15.75億元，增值率10.14%。經(jīng)收益法預(yù)估，蘇美達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估值為40.55億元，增值率180.11%。依據(jù)預(yù)評(píng)估結(jié)果，擬購(gòu)買資 產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為40.55億元。

　　在發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分，蘇美達(dá)集團(tuán)80%股權(quán)作價(jià)經(jīng)上述資產(chǎn)置換后的差額部分由常林股份向國(guó)機(jī)集 團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買。同時(shí)，常林股份向江蘇農(nóng)墾發(fā)行股份購(gòu)買其持有的蘇美達(dá)集團(tuán)20%股權(quán)。以發(fā)行價(jià)6.49元/股計(jì)，預(yù)計(jì)將向國(guó)機(jī)集團(tuán)發(fā)行約2.57億股， 向江蘇農(nóng)墾發(fā)行約1.25億股。

　　同時(shí)，常林股份擬以6.63元/股向國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)、國(guó)機(jī)資產(chǎn)、國(guó)機(jī)精工、國(guó)機(jī)資本、合肥研究院、中國(guó)電器科 學(xué)院、江蘇農(nóng)墾、蘇豪集團(tuán)、江蘇沿海基金和云杉資本10名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.26億股股票，募集15.00億元配套資金用于蘇美達(dá)集團(tuán)核心項(xiàng)目建設(shè) 及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次交易前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委下屬的國(guó)機(jī)集團(tuán)分別通過(guò)其下屬子公司國(guó)機(jī)重工和福馬集團(tuán)合計(jì)間接持有上市公司27.55%股 份，為上市公司間接控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為上市公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，國(guó)機(jī)集團(tuán)將直接持有上市公司20.60%股份，合計(jì)直接及間接持有上市 公司46.20%股份，成為控股股東。

　　重組完成后，上市公司原有資產(chǎn)、負(fù)債全部置出，蘇美達(dá)集團(tuán)作為國(guó)機(jī)集團(tuán)規(guī)模和效益最佳的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)之一，將注入上市公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)務(wù)，主要包括機(jī)電設(shè)備、紡織服裝、動(dòng)力工具、發(fā)電設(shè)備、船舶、光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易以及大宗商品貿(mào)易。

　　截至2015年7月31日，蘇美達(dá)集團(tuán)總資產(chǎn)263.65億元，總負(fù)債229.06億元，所有者權(quán)益34.59億元。此外，其2014年度、2015年1-7月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入384.67億元、232.57億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為8.51億元和5.66億元。

　　公司表示，重組后公司將借助資本市場(chǎng)平臺(tái)及戰(zhàn)略投資者的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè) 資源優(yōu)勢(shì) ，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造“貿(mào)工技金”一體化協(xié)同的運(yùn)作模式。同時(shí)，重組后國(guó)機(jī)集團(tuán)對(duì)公司直接及間接持股比例也將進(jìn)一步提升，為上市公司未來(lái)爭(zhēng)取更多資源支持帶來(lái)有利因素。