12月2日，以中國(guó)銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷商和簿記管理人并牽頭項(xiàng)目整體運(yùn)作的天保投資控股集團(tuán)有限公司5億美元債券，在境外成功發(fā)行。本次債券采用維好協(xié)議（Keepwell-deed）形式，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為Baa2/BBB+（穆迪/惠譽(yù)），發(fā)行期限為3年期，票息3.625%。債券吸引了多個(gè)亞洲及歐洲高質(zhì)量投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，訂單賬簿覆蓋188個(gè)投資者賬戶，總規(guī)模超過(guò)37億美元。

　　此次債券發(fā)行方——天保投資控股集團(tuán)有限公司是天津保稅區(qū)內(nèi)唯一的區(qū)域開發(fā)投融資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理主體，在濱海新區(qū)乃至天津市具有重要的引領(lǐng)作用和示范效應(yīng)。隨著國(guó)家各項(xiàng)重大發(fā)展戰(zhàn)略的部署，公司所處的天津港保稅區(qū)、天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)迎來(lái)了“五大戰(zhàn)略機(jī)遇疊加”的發(fā)展契機(jī)。本次債券發(fā)行是該公司拓展境外融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、吸收利用境外低成本資金的首次嘗試，不僅為天津企業(yè)，同時(shí)也為境內(nèi)同類企業(yè)境外發(fā)債提供了重要的參考借鑒。另外，在歐債危機(jī)、股市動(dòng)蕩、人民幣匯率波動(dòng)大的背景下，此次首發(fā)成功，表明了國(guó)際投資者對(duì)天津投資環(huán)境充滿了信心。

　　中國(guó)銀行全程參與了此次債券發(fā)行工作，在投資者偏好趨于謹(jǐn)慎的情況下、境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)債面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的形勢(shì)下，中國(guó)銀行憑借自身國(guó)際化、專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，通過(guò)境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，助力企業(yè)成功開展了亞洲、歐洲路演，并在公司主體評(píng)級(jí)、項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目執(zhí)行、路演安排到簿記定價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)，為債券發(fā)行全程保駕護(hù)航，協(xié)助發(fā)行人在動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境中和臨近年底的時(shí)點(diǎn)上，成功地把握住了寶貴的發(fā)行窗口，定價(jià)階段支持公司大幅收窄32.5基點(diǎn)，在投資人可接受的范圍內(nèi)，將發(fā)行價(jià)格壓至最低，該幅度為近期境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)債中，非備用信用證結(jié)構(gòu)下、首次發(fā)行價(jià)格區(qū)間收窄最多的美元債券。定價(jià)后，該公司債券價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，充分體現(xiàn)出海外投資機(jī)構(gòu)及境外債券市場(chǎng)對(duì)本支債券乃至發(fā)行人的認(rèn)可，也對(duì)公司日后境外債券發(fā)行產(chǎn)生積極影響。中國(guó)銀行全流程貼心而周到的服務(wù)，贏得了發(fā)行人的充分肯定和高度評(píng)價(jià)。

　　依托中國(guó)銀行強(qiáng)大的平臺(tái)資源和渠道優(yōu)勢(shì)，今年以來(lái)，天津市分行以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為己任，積極支持天津市企業(yè)“走出去”，拓寬融資渠道，降低籌資成本，取得了豐碩成果。先后協(xié)助天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司和天津生態(tài)城投資發(fā)展有限公司完成境外債券發(fā)行。此次與天保投資控股集團(tuán)有限公司的成功合作，不僅鞏固和擴(kuò)大了中國(guó)銀行在天津地區(qū)海外債業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，也是踐行“擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，做最好的銀行”發(fā)展戰(zhàn)略的生動(dòng)范例。未來(lái)，中國(guó)銀行天津市分行還將大力支持并協(xié)助與自貿(mào)區(qū)、京津冀一體化、一帶一路相關(guān)的行業(yè)和企業(yè)走出國(guó)門，推動(dòng)企業(yè)融入國(guó)際資本市場(chǎng)。