中新網(wǎng)12月17日電12月17日，北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)色光標(biāo)”，股票代碼：300058)可轉(zhuǎn)債發(fā)行路演于藍(lán)色光標(biāo)集團(tuán)北京總部舉行，藍(lán)色光標(biāo)傳播集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO趙文權(quán)，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理、投資銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭俊，TMT行業(yè)組董事于洋、石芳，業(yè)務(wù)董事袁曉莉以及各證券公司分析師代表、機(jī)構(gòu)投資人、證券及財(cái)經(jīng)類(lèi)媒體代表出席。

　　在路演現(xiàn)場(chǎng)，藍(lán)色光標(biāo)傳播集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO趙文權(quán)表示，“本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券從公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)實(shí)力、長(zhǎng)期戰(zhàn)略等多個(gè)方面夯實(shí)了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，為公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好條件，并對(duì)公司快速實(shí)現(xiàn)全球化布局與數(shù)字化戰(zhàn)略產(chǎn)生積極的作用?！?/p>

　　藍(lán)色光標(biāo)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券規(guī)模為人民幣14億元，每張面值為人民幣100元，共1400萬(wàn)張。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。原有限售條件股東(包括持有的股份中部分為有限售條件流通股的股東)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)在保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)處進(jìn)行，原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先股配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380058”，配售簡(jiǎn)稱為“藍(lán)標(biāo)配債”。一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“370058”，申購(gòu)名稱為“藍(lán)標(biāo)發(fā)債”。

　　本次發(fā)行的股權(quán)登記日為2015年12月17日，優(yōu)先配售、網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)的日期為2015年12月18日?？赊D(zhuǎn)債的期限為發(fā)行之日起6年，即自2015年12月18日至2021年12月17日。

　　作為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理、投資銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭俊表示，“自上市以來(lái)，藍(lán)色光標(biāo)堅(jiān)持‘內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展’相結(jié)合的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，不斷通過(guò)境內(nèi)外并購(gòu)向國(guó)際一流專(zhuān)業(yè)傳播集團(tuán)的目標(biāo)邁進(jìn)，為股東創(chuàng)造了持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)回報(bào)。本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行將為其數(shù)字化、國(guó)際化戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。希望能夠?qū)⑺{(lán)色光標(biāo)的本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作做好，真正實(shí)現(xiàn)投資者、發(fā)行人和承銷(xiāo)商的三贏格局?！?/p>

　　本次募集的資金將用于藍(lán)色光標(biāo)信息化管理平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、Blue View系列數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)廣告資源采購(gòu)項(xiàng)目、收購(gòu)美廣互動(dòng)49%股權(quán)項(xiàng)目、收購(gòu)藍(lán)色方略49%股權(quán)項(xiàng)目、收購(gòu)Fuse公司75%成員權(quán)益項(xiàng)目第一期后續(xù)支付價(jià)款、收購(gòu)WAVS82.84%股權(quán)項(xiàng)目第一期后續(xù)支付價(jià)款。

　　作為創(chuàng)業(yè)板第一家公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市公司，藍(lán)色光標(biāo)此次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，備受投資者關(guān)注。在路演現(xiàn)場(chǎng)，藍(lán)色光標(biāo)傳播集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO趙文權(quán)及藍(lán)色光標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)張東就公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、融資計(jì)劃、可持續(xù)發(fā)展等投資者所關(guān)心的問(wèn)題，與投資者進(jìn)行了交流。

　　有分析人士稱，從藍(lán)色光標(biāo)上市以來(lái)的歷史并購(gòu)交易與股價(jià)走勢(shì)的關(guān)系來(lái)看，其內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展并舉的成長(zhǎng)戰(zhàn)略較為成功，獲得了資本市場(chǎng)的認(rèn)可，走勢(shì)顯著強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。通過(guò)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，本次募集資金將會(huì)得到高效使用，為公司和投資者帶來(lái)豐厚的投資回報(bào)。