——非公開發(fā)行股票融資83億元成功過會

　　12月9日晚間，廣藥集團旗下的上市公司白云山(A股代碼600332，H股代碼0874)發(fā)布公告，公司83億元非公開發(fā)行股票申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過。據(jù)悉，這不僅是白云山自1993年上市以來的首次再融資，同時也刷新了A股醫(yī)藥企業(yè)定向增發(fā)融資規(guī)模的記錄。83億元資金的注入，將為公司“十三五”大發(fā)展提供有力資金保障。

　　歷時一年成功過會

　　非公開發(fā)行價為23.56元/股

　　據(jù)悉，本次定增項目歷時一年，2014年12月3日廣藥白云山就全面啟動融資定增計劃，2015年1月13日，公司公告非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬融資百億元。2015年3月通過股東大會，2015年4月上報證監(jiān)會，2015年10月28日晚，發(fā)布公告稱，綜合考慮資本市場情況和公司實際，對非公開發(fā)行A股股票方案的融資規(guī)模、發(fā)行對象、發(fā)行價格、募集資金投資項目進行調(diào)整，募集資金總額不超過83億元，其中向廣藥集團募集34.95億元，向員工持股計劃募集5.05億元，向廣州國發(fā)募集20.73億元，向廣州城發(fā)基金募集17.27億元，向云鋒基金募集5億元。廣藥集團、云鋒基金和員工持股計劃認(rèn)購金額保持不變。除此之外，白云山同時在H股募集10億左右的港幣，總?cè)谫Y額近百億元。在發(fā)行價格方面，根據(jù)廣藥白云山2014年年度股東大會審議通過的《2014年度利潤分配及派息方案》，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.80元(含稅)，根據(jù)除息調(diào)整原則，廣藥白云山本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為23.56元/股。

　　83億元資金注入

　　促進四大板塊繁榮

　　廣藥白云山表示，本次募資資金將為公司在即將到來的“十三五”期間打造大南藥、大健康、大商業(yè)、大醫(yī)療四大產(chǎn)業(yè)板塊和電子商務(wù)、資本財務(wù)、醫(yī)療器械三大新業(yè)態(tài)，提供強大的資金支持。根據(jù)方案，募集資金總額不超過83億元，在扣除發(fā)行費用后全部用于增資王老吉大健康產(chǎn)業(yè)、“大南藥”研發(fā)平臺建設(shè)、“大南藥”生產(chǎn)基地一期建設(shè)、增資廣州醫(yī)藥有限公司、信息化平臺建設(shè)等項目及補充流動資金。

　　本次非公開發(fā)行中，廣藥白云山擬投入25億元用于“大南藥”板塊。其中 “大南藥”研發(fā)平臺建設(shè)項目擬投資15億元，以期整合現(xiàn)有內(nèi)部研發(fā)資源和拓展戰(zhàn)略新興醫(yī)藥領(lǐng)域，通過引進先進的研發(fā)設(shè)備和優(yōu)秀的技術(shù)領(lǐng)軍人才，將公司“大南藥”研發(fā)平臺打造成為研發(fā)實力國內(nèi)領(lǐng)先、成果技術(shù)國際先進的醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新平臺。“大南藥”生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目擬投資10億元。用于包括全資子公司廣州白云山明興制藥有限公司易地改造項目和分公司廣州白云山何濟公制藥廠易地改造項目。

　　在大健康板塊，根據(jù)王老吉大健康的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，本次募集資金擬投入24億元用于廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司的渠道建設(shè)和品牌建設(shè)，以期提高王老吉品牌的知名度和美譽度，提高盈利能力，促進王老吉涼茶及其他大健康產(chǎn)品的銷售。同時進一步開拓新的市場，在與競爭對手激烈的市場競爭中提高王老吉大健康產(chǎn)品市場占有率。

　　在大商業(yè)板塊，本次白云山擬以募集資金10億元，用于現(xiàn)代醫(yī)藥物流延伸服務(wù)體系建設(shè)，為醫(yī)院提供藥品智慧物流綜合管理解決方案。本項目通過增資廣州醫(yī)藥有限公司的方式實施，實施主體為廣州醫(yī)藥有限公司，項目投資周期為3年。

　　除此之外公司擬使用本次募集資金22億元補充流動資金，主要用于補充營運資金及增強資金實力以支持公司外延式并購擴張，尤其是在新業(yè)務(wù)板塊上的布局發(fā)展。其余募集的2億元則用于信息化建設(shè)。

　　馬云與白云山“雙云”合璧，深度合作，引領(lǐng)醫(yī)藥電商新產(chǎn)業(yè)。

　　培育電子商務(wù)是廣藥白云山的三大新業(yè)態(tài)之一，近年來公司在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域頻頻亮劍。尤其是馬云旗下的云鋒基金成為公司戰(zhàn)略投資者之后，公司跟阿里健康的合作，更尤為引人注目。據(jù)悉，今年1月13日，廣藥白云山擬引入云鋒基金作為戰(zhàn)略投資者，云鋒基金一直關(guān)注于互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康、消費品等領(lǐng)域，與廣藥白云山的業(yè)務(wù)板塊非常契合。而同屬于馬云系的阿里健康，與廣藥白云山簽訂戰(zhàn)略合作意向，正式開啟白云山與馬云的“雙云”之約。12月1日，廣藥白云山與阿里健康在年初的合作框架上進行深度業(yè)務(wù)合作:在醫(yī)藥電商O2O方面，廣藥白云山將自有的健民和采芝林連鎖門店入駐阿里健康的APP，共同發(fā)展O2O 業(yè)務(wù)。雙方還將在醫(yī)藥分家的大背景下，共同探索處方外流的合作，并以廣藥健民網(wǎng)擁有的醫(yī)保藥品在線支付為基礎(chǔ)，共同探索更廣泛的線上醫(yī)保支付新路徑。以提高用藥和醫(yī)療服務(wù)的效率和精準(zhǔn)度，更好幫助政府開展公共衛(wèi)生管理。

　　業(yè)內(nèi)人士表示 ，作為電子商務(wù)規(guī)模巨大的一塊蛋糕，醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)化的熱潮洶涌，中國醫(yī)藥大佬廣藥白云山和互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，共助醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)化，2015戰(zhàn)果頗豐，未來雙方還會有哪些共贏的合作，業(yè)界翹首以待。

　　員工持股 凝聚合力

　　打造廣州國企改革新樣本

　　中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見中明確要求國企改革要探索實行混合所有制企業(yè)員工持股，建立激勵約束長效機制。在國企改革的大背景下，本次廣藥白云山83億元融資過會，員工持股計劃得以開展，將建立合理的激勵約束機制，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，提高公司的凝聚力和競爭力，從而促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，有助于實現(xiàn)員工與公司的共同成長。

　　升級“資本化”“走出去”戰(zhàn)略

　　布局十三五

　　醫(yī)藥健康領(lǐng)域是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一。2013年，廣藥白云山實施完成換股吸收合并及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組，打造了統(tǒng)一的資源整合及資本運營平臺。以此為基礎(chǔ)，十三五期間，廣藥白云山將圍繞大南藥、大健康、大商業(yè)、大醫(yī)療等“四大板塊”和電子商務(wù)、資本財務(wù)、醫(yī)療器械等“三大新業(yè)態(tài)”，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，在“資本化”和“走出去”兩條路徑上花大力氣，充分挖掘現(xiàn)有資源及外部資源的資本價值，由管經(jīng)營向管資本轉(zhuǎn)變。同時，加快走出去的步伐，利用“一帶一路”的政策機遇，推動全球布局，將王老吉打造成為中國的“可口可樂”，實現(xiàn)中醫(yī)藥的國際化、王老吉的國際化、廣藥白云山的國際化。

　　此次83億元融資過會，將為公司“十三五”的發(fā)展提供有力的資金保障，助力公司成為集制藥、健康產(chǎn)品、醫(yī)療健康服務(wù)和商貿(mào)物流為一體的世界級醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)綜合體!-CIS-