臨近歲末，國(guó)企改革再受市場(chǎng)關(guān)注。上海電氣昨日公告顯示，為響應(yīng)深化國(guó)企改革號(hào)召，推進(jìn)國(guó)有資本優(yōu)化重組，該公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易，注入大股東逾63億元戰(zhàn)略性資產(chǎn)。昨日該股被大單封死漲停。

　　根據(jù)上海電氣12月4日晚間發(fā)布的資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，本次交易總體方案包括資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金。發(fā)行股份募集配套資金的生效和實(shí)施以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的生效和實(shí)施為條件，但最終配套募集資金發(fā)行成功與否不影響資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。交易的具體方案為，上海電氣擬以其持有的上重廠(chǎng)100%股權(quán)與電氣總公司持有的電氣實(shí)業(yè)100%股權(quán)、上海電裝61%股權(quán)、上鼓公司100%股權(quán)、上海軌發(fā)14.79%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換，上海電氣向電氣總公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)置入股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分及電氣總公司持有的14 幅土地使用權(quán)及相關(guān)附屬建筑物等資產(chǎn)。其中，擬置出資產(chǎn)上重廠(chǎng)100%股權(quán)評(píng)估值為-1.85億元，各方協(xié)商確定成交價(jià)格為1元；擬置入資產(chǎn)合計(jì)成交價(jià)格為63.17億元，其中股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)成交價(jià)格為34.01億元，土地類(lèi)資產(chǎn)成交價(jià)格為29.16億元。公司此次發(fā)行價(jià)格為10.41元/股，據(jù)此計(jì)算，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量約為6.07億股。

　　同時(shí)，上海電氣擬以10.41元/股向包括公司控股股東電氣總公司在內(nèi)的9名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金不超過(guò)35億元，其中電氣總公司擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)5億元。配套資金將用于華龍一號(hào)核島主設(shè)備研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化支撐項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)升級(jí)研發(fā)能力提升項(xiàng)目、增資電氣財(cái)務(wù)、增資電氣香港及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　據(jù)悉，上海電氣此舉一方面是為響應(yīng)深化國(guó)企改革號(hào)召，推進(jìn)國(guó)有資本優(yōu)化重組；另一方面，也是為了對(duì)接“中國(guó)制造2025”，加快制造類(lèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；同時(shí)此舉也將順應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略契機(jī)，加快海外平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)全球化進(jìn)程；加快能源技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)低碳循環(huán)發(fā)展。

　　本報(bào)記者 劉泰山