首旅150億收購如家
- 發(fā)布時間:2015-12-08 02:10:56 來源:新京報 責(zé)任編輯:羅伯特
新京報訊 (記者趙嘉妮)12月7日晚間,首旅酒店發(fā)布公告,公司擬通過重大現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式,直接及間接持有如家酒店集團(tuán)100%股權(quán),交易金額合計約110.5億元,同時擬采用詢價發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元。至此,首旅酒店集團(tuán)為完成本次交易,包括配套募集資金在內(nèi)涉交易金額總規(guī)模逾近150億元人民幣?!?/p>
首旅繼續(xù)停牌等待審核
首旅稱,公司股票自2015年12月8日起將繼續(xù)停牌,待上海證券交易所審核后另行通知復(fù)牌。
其中,首旅酒店擬通過設(shè)立境外子公司,以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金對價,獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán),每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元,交易總對價為11.24億美元,約合71.78億元人民幣。
此外,首旅酒店擬向首旅集團(tuán)等8名交易對方發(fā)行股份購買Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán),包括向首旅集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的 Poly Victory 100%股權(quán),以及向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬(Nanpeng Shen)、Smart Master、孫堅、Peace Unity、宗翔新等首旅集團(tuán)外的其他發(fā)行對象購買其合計持有的如家酒店集團(tuán)19.60%的股權(quán)。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團(tuán)15.27%股權(quán),因此本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易完成后,首旅酒店將通過直接及間接方式持有如家酒店集團(tuán)34.87%股權(quán)。該交易價格合計為38.73億元。
如家回歸A股
首旅稱,本次交易結(jié)束后,公司將在國內(nèi)300余城市運營3000余家酒店,形成覆蓋“豪華”、“高檔”、“中檔”、“經(jīng)濟(jì)型”全系列的酒店業(yè)務(wù),活躍用戶人數(shù)及會員數(shù)大幅增加,公司的影響力將覆蓋至全國,盈利能力將進(jìn)一步加強。如家酒店集團(tuán)將從美國納斯達(dá)克市場退市,并正式回歸A股證券市場。
如家酒店集團(tuán)目前旗下?lián)碛形宕笃放?,分別為如家酒店、莫泰酒店、云上四季、和頤酒店和如家精選酒店,涵蓋經(jīng)濟(jì)型及中高檔酒店。截至2015年9月30日,如家酒店集團(tuán)旗下共擁有2787家已開業(yè)酒店,包括直營酒店917家,特許加盟酒店1870家。
今年前三季度,如家營收達(dá)49.94億元,凈利為1.85億元。
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民營酒店集團(tuán)紛紛歸入國企麾下
有市場人士認(rèn)為,此次收購有助于提升首旅酒店集團(tuán)和如家酒店集團(tuán)的市場競爭力。交易完成后將借助首旅集團(tuán)、首旅酒店集團(tuán)和如家酒店集團(tuán)分別在高檔、中檔和經(jīng)濟(jì)型酒店領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗以及多元化的服務(wù)業(yè)態(tài),實現(xiàn)優(yōu)勢互補,為消費者提供更加多元的新的服務(wù)體驗。
此外,重組完成后,攜程上海將成為首旅酒店集團(tuán)的戰(zhàn)略投資者,各方將進(jìn)一步推動線上線下業(yè)務(wù)的融合與提升,積極落實“互聯(lián)網(wǎng)+”國家戰(zhàn)略。
除了首旅和如家這對早已有資本紐帶的情人,有消息顯示,上海老牌酒店業(yè)國企錦江也在收購從美國退市的7天母集團(tuán)鉑濤酒店集團(tuán)。
有觀點認(rèn)為,民營酒店紛紛從美國退市歸來,并且歸入同業(yè)國企麾下,是因為整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟,酒店行業(yè)景氣度下滑。同時,在線預(yù)訂網(wǎng)站等強勢渠道奪走大量利潤空間,使得酒店集團(tuán)不得不抱團(tuán)。國營和民營資本在一起,又可以優(yōu)勢互補,一方面可以提高經(jīng)營效率,另一方面具備資源優(yōu)勢。(趙嘉妮)
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