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新潮實(shí)業(yè)83億攬海外油田資產(chǎn) 配套募資20億投資油田開(kāi)發(fā)
- 發(fā)布時(shí)間:2015-12-03 14:29:00 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
今年11月完成對(duì)浙江犇寶的收購(gòu)之后,新潮實(shí)業(yè)(600777)再度大手筆購(gòu)買(mǎi)海外油田資產(chǎn)。昨日晚間,新潮實(shí)業(yè)發(fā)布定增收購(gòu)預(yù)案,擬作價(jià)83億元收購(gòu)鼎亮匯通100%股權(quán),并配套募資20億元投資油田開(kāi)發(fā)。
根據(jù)公司預(yù)案,新潮實(shí)業(yè)擬以11.28元/股的價(jià)格向國(guó)金陽(yáng)光等14名交易對(duì)象增發(fā)約7.36億股、同時(shí)現(xiàn)金支付116萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)其持有的鼎亮匯通100%財(cái)產(chǎn)份額;同時(shí),新潮實(shí)業(yè)還擬以14.6元/股的價(jià)格定增約1.37億股,配套募資不超過(guò)20億元,用于油田項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
事實(shí)上,在涉足油氣產(chǎn)業(yè)之前,新潮實(shí)業(yè)原本是一家以房地產(chǎn)及通信電纜為主業(yè)的公司。受制于行業(yè)發(fā)展瓶頸,2014年起,公司制定轉(zhuǎn)型發(fā)展計(jì)劃,擬將自身打造成為一家能源類(lèi)上市公司,并先后處置了酒業(yè)、鑄造、紡織等子公司。今年以來(lái),新潮實(shí)業(yè)還陸續(xù)剝離了部分房地產(chǎn)及體育類(lèi)資產(chǎn),并作價(jià)22億元收購(gòu)了擁有海外油田項(xiàng)目的浙江犇寶100%股權(quán);該筆收購(gòu)事項(xiàng)已于今年11月完成。
浙江犇寶控制的油田資產(chǎn)位于美國(guó)Permian盆地,地處美國(guó)石油工業(yè)的核心地帶。而本次收購(gòu)的鼎亮匯通控制的油田資產(chǎn)則位于Permian盆地東北部,旗下?lián)碛蠬oward郡及Borden郡的油田資產(chǎn),現(xiàn)有在產(chǎn)井40口,地理位置與前者相距不遠(yuǎn)。據(jù)新潮實(shí)業(yè)介紹,收購(gòu)浙江犇寶后,公司已開(kāi)始著力打造一支由石油行業(yè)的技術(shù)、管理人員共同組成的油田資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì),本次交易完成后,該團(tuán)隊(duì)將替代鼎亮匯通原有團(tuán)隊(duì)對(duì)油田進(jìn)行日常管理。
根據(jù)第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)今年1月的儲(chǔ)量評(píng)估結(jié)果,鼎亮匯通旗下油田證實(shí)儲(chǔ)量(1P)約1.8億桶,證實(shí)儲(chǔ)量及概算儲(chǔ)量(2P)約5.4億桶。鼎亮匯通的模擬報(bào)表則顯示,2014年公司油田資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)3.05億元、凈利潤(rùn)4637萬(wàn)元。新潮實(shí)業(yè)表示,未來(lái)隨著油田開(kāi)采規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,油田資產(chǎn)未來(lái)的盈利能力和利潤(rùn)將得以大幅提升。
證券時(shí)報(bào)記者注意到,上述重大事項(xiàng)完成之后,新潮實(shí)業(yè)的總股本也將由目前的8.6億股增至約17億股,股本規(guī)模翻倍。截至目前,劉志臣共控制新潮實(shí)業(yè)10.49%的股份,是公司實(shí)際控制人。由于新潮實(shí)業(yè)目前股東結(jié)構(gòu)較為分散,定增事項(xiàng)也將在一定程度上稀釋大股東的控制權(quán)。
不過(guò),在本次重大事項(xiàng)中,劉志臣旗下公司金志昌盛承諾出資10.5億元認(rèn)購(gòu)本次配套募資的定增份額。交易完成后,劉志臣將合計(jì)控制9.97%的上市公司股份。此外,根據(jù)新進(jìn)股東國(guó)金陽(yáng)光的授權(quán),劉志臣方面還將代行其所持新潮實(shí)業(yè)6.37%的股東權(quán)利,保持對(duì)上市公司的實(shí)際控制地位。
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