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中泰證券濰坊分公司　開展財富管理業(yè)務(wù)試點

  • 發(fā)布時間：2015-11-26 01:35:05  來源：大眾日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　□記者 李 鐵 實習(xí)生 蓋 琳 報道

　　本報濰坊汛 今年“一人多戶”推出以來，網(wǎng)上開戶的普及和傭金競爭白熱化，迫使券商必須加快從通道業(yè)務(wù)到財富管理轉(zhuǎn)型的步伐。中泰證券濰坊分公司于8月正式啟動財富中心試點，下發(fā)《理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理管理指導(dǎo)意見》和《客戶分類分級實施細則》，制定了相關(guān)管理及考核辦法，并于9月份正式組織實施，目前共服務(wù)客戶1243人，服務(wù)客戶資產(chǎn)12.53億元。

　　濰坊分公司財富中心試點以市區(qū)四家營業(yè)部為基礎(chǔ)，在分公司層面設(shè)立四名財富經(jīng)理，對由綜合金融平臺分配的200名左右、資產(chǎn)在50萬元以上的存量高凈值客戶進行服務(wù)。為調(diào)動財富經(jīng)理和營業(yè)部的積極性，試點采取影子考核的方式。財富經(jīng)理績效考核采取業(yè)績考核、執(zhí)業(yè)合規(guī)性考核相結(jié)合的方式，并適當加大了產(chǎn)品銷售收入的考核?？己藬?shù)據(jù)每月進行排名，每三個月?lián)琶{(diào)整一次職級。為發(fā)揮試點在轉(zhuǎn)型中的帶動作用，所屬營業(yè)部理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理被要求一并參與考核，財富經(jīng)理對服務(wù)的高凈值客戶的投資和服務(wù)偏好進行重新劃分，根據(jù)客戶需求制定下一步服務(wù)策略，得到了客戶的好評和認可。

　　目前， 濰坊分公司主要從客戶和產(chǎn)品兩個方面入手，計劃通過財富中心試點，以點帶面，逐步實現(xiàn)由現(xiàn)有傳統(tǒng)投資咨詢業(yè)務(wù)服務(wù)模式轉(zhuǎn)向以財產(chǎn)品配置、投資建議及綜合服務(wù)為主的財富管理服務(wù)模式，成為高凈值客戶理財方案的提供者和金融產(chǎn)品的篩選專家。

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