截至目前，16家上市銀行前三季度的季報(bào)全部出爐。數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)濟(jì)下行的背景下，絕大多數(shù)銀行的盈利增幅在下降，且不良率在遞增。

　　作為金融業(yè)發(fā)達(dá)的城市，深圳三季度銀行業(yè)的數(shù)據(jù)則顯示，不管是盈利水平還是不良率，總體數(shù)據(jù)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于全國平均水平，其中，平安銀行三季度保持了13.04%的兩位數(shù)增速，在其他股份制銀行凈利潤增速均為個(gè)位數(shù)、國有大行增速甚至跌至“零”的時(shí)代，這無疑是給銀行業(yè)的寒冬帶來了幾許希望和暖色。

　　銀行業(yè)盈利增速下滑壞賬率上升

　　陳海（化名）是深圳某股份制銀行的一線工作人員，近兩月來，他頻頻聽到內(nèi)地同行傳來的壞消息：銀行的盈利增速不斷下降，壞賬率卻步步上升，一些銀行內(nèi)地分支行的行長迫于業(yè)績壓力，甚至辭職離開；更有一些銀行已開始對一些后臺部門進(jìn)行裁員，裁員幅度有的部門竟高達(dá)30%。

　　凈利潤增速下滑，不良貸款率上升，已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展的主要問題。截至目前，16家上市銀行前三季度的季報(bào)全部出爐。數(shù)據(jù)顯示，從全國的商業(yè)銀行來看，凈利潤增速從去年的兩位數(shù)降至接近1%。而不良率也從去年的1.04%上升到了1.59%。

　　地區(qū)的銀行業(yè)發(fā)展情況也不容樂觀。廣東銀監(jiān)局官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，廣東（不含深圳）地區(qū)的凈利潤增速連續(xù)三季度出現(xiàn)下滑，三季度末下滑接近10%。此外，三季度末，廣東銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.72%，在二季度環(huán)比下滑后，不良貸款率再度反彈。

　　與上述數(shù)據(jù)對應(yīng)的是，一波裁員潮涌來，有媒體稱，渣打銀行在2018年前將裁員15000人，法國興業(yè)銀行裁員2000人，這些消息，讓從事一線工作的陳海更加覺得銀行業(yè)的寒冬未了。

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型助力深圳銀行業(yè)發(fā)展

　　相較于內(nèi)地，陳海覺得深圳的情況還算好，其所在的深圳分行經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步上升。陳海告訴記者，“據(jù)人力資源部的人透露，我們深圳的一線員工今年年底還會漲薪?！?/p>

　　從深圳銀監(jiān)局發(fā)布的深圳銀行業(yè)三季度數(shù)據(jù)來看，情況相對比全國水平確實(shí)要好很多。數(shù)據(jù)顯示，2015年前三季度，深圳銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，賬面利潤穩(wěn)步增長，截至9月底，金融機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)稅前賬面利潤925億元，同比增長26.42%，增幅高于同期全國和廣東銀行業(yè)（不含深圳）的水平；不良貸款雖然“雙升”，但同比只是微幅上升，截至9月底，金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額318億元，比年初增加65億元；不良貸款率1.03%，比年初上升0.12個(gè)百分點(diǎn)，不良率也大幅優(yōu)于全國和廣東銀行業(yè)（不含深圳）的水平。

　　某國有大行一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，盡管該行前三季度的利潤總額和凈利潤同比增長率分別降到了“零”時(shí)代，但與總行比，深圳分行的經(jīng)營業(yè)績遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過總行水平，“我們在內(nèi)部通氣會上得到的數(shù)據(jù)，深圳分行今年依然保持了盈利的高位增長，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，資產(chǎn)質(zhì)量也處于全國領(lǐng)先排名”。

　　業(yè)內(nèi)分析人士指出，深圳銀行業(yè)前三季度業(yè)績得益于一些銀行特別是股份制銀行在盈利模式上進(jìn)行較早的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，這些銀行不管是盈利模式還是盈利結(jié)構(gòu)，一直在圍繞市場進(jìn)行調(diào)整。

　　上述分析人士指出，商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量問題，當(dāng)下無疑備受關(guān)注?！皬某鞘斜旧淼奶刭|(zhì)來看，深圳產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型也較早，生物、互聯(lián)網(wǎng)、新能源、新材料、文化創(chuàng)意等新興行業(yè)發(fā)展迅猛，這些行業(yè)技術(shù)含量高、附加值高，受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響也相對較小。”

　　平安銀行一位信貸人士稱，“現(xiàn)在珠三角、長三角一帶制造業(yè)不良問題爆發(fā)較為集中，但深圳新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展快，占GDP的比重也大，與單一以制造業(yè)為主的城市不同，因此集中爆發(fā)不良問題的風(fēng)險(xiǎn)小很多?！?/p>

　　平安、招行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)

　　銀行三季報(bào)顯示，隨著中間業(yè)務(wù)收入的不斷提升，16家上市銀行非利息收入占比提升加快，目前已有4家銀行非利息收入占比超過30%。具體來看，民生銀行、招商銀行、平安銀行和中國銀行的非利息收入占比達(dá)30%以上。

　　招商證券報(bào)告指出，在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，貨幣寬松的大環(huán)境下，以傳統(tǒng)的息差收入為主要凈利來源的經(jīng)營模式已成為過去，想獲得更多盈利的機(jī)會，只有積極在資產(chǎn)端做更多靈活的配置，而這正是以平安銀行、招商銀行為首的股份制銀行和城商行在近幾年的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。

　　記者采訪發(fā)現(xiàn)，平安銀行、招商銀行這兩家深圳本土股份制銀行的發(fā)展戰(zhàn)略各不相同，但在有一點(diǎn)上基本采取了共同的策略，那就是將營業(yè)收入增長點(diǎn)放在非利息收入增長上，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。

　　平安銀行的三季報(bào)顯示，今年前9個(gè)月，該行實(shí)現(xiàn)營收711.5億元，同比增長30.2%；凈利潤177.4億元，同比增長13%；撥備前利潤達(dá)432.4億元，同比增速高達(dá)48.4%，這是該行交出的三季報(bào)成績單。在銀行業(yè)整體利潤保持個(gè)位數(shù)增長成為常態(tài)的情況下，該行逾13%的凈利增速尚屬不易。季報(bào)中，除傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)，平安銀行中間業(yè)務(wù)對利潤增長的貢獻(xiàn)度仍在上升。截至9月末，該行非利息凈收入達(dá)229.5億元，同比增長41.4%，在營收占比達(dá)32.3%。

　　招行的非息凈收入也保持增勢。今年前三季度，招行大力拓展財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，帶動了非利息收入的較快增長，實(shí)現(xiàn)非利息凈收入508.83億元，同比增長42.09%，非息收入占營收比例達(dá)到34.17%。

　　事實(shí)是，受息差收窄影響，銀行躺著賺錢的時(shí)代早就不在了。深圳一國有大行的相關(guān)負(fù)責(zé)人坦承，股份制銀行的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型更早，力度更強(qiáng)，在息差縮小的環(huán)境下，這些銀行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，因此依然能保持較高的盈利水平；而國有銀行的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于股份制銀行，它們更依賴于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)，這使得其業(yè)績增長缺乏動力。

　　“深圳的平安、招行，一直是市場化較早的產(chǎn)物，它們的戰(zhàn)略緊隨市場而變，不斷在調(diào)整和優(yōu)化結(jié)構(gòu)，這兩個(gè)銀行的非利息收入在三季度的占比已達(dá)到30%以上，在整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)下行的情況下，非利息收入為兩家股份制銀行貢獻(xiàn)了不俗的業(yè)績?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士如是說。

　　不良雙升下銀行放貸會更慎重

　　深圳企業(yè)主劉東發(fā)現(xiàn)近一年來向銀行的貸款更難了。劉東的企業(yè)坐落在深圳華強(qiáng)北，主營電腦、電腦配件業(yè)務(wù)。劉東發(fā)現(xiàn)，從2014年以來，銀行對小微企業(yè)的貸款普遍收緊了?！氨憩F(xiàn)在門檻高了，以前的聯(lián)保等貸款模式不起作用了；額度緊了，過去能申請兩三百萬元，現(xiàn)在最多只能申請50萬元，甚至可能還不能獲批；申請時(shí)間也長了，過去兩周都能申請下來的貸款，現(xiàn)在一個(gè)月都不一定能申請下來?！?/p>

　　劉東的情況并非個(gè)案，其傳遞出的信息是，經(jīng)濟(jì)下滑，銀行出于風(fēng)控考慮，已開始收緊對企業(yè)特別是小微企業(yè)的貸款。

　　從三季報(bào)不良率來看，除寧波銀行外，其他15家銀行不良貸款率較年初均有不同程度上升。其中，招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行升幅較大。截至三季度末，不良率在16家A股上市銀行中居首位的仍為農(nóng)業(yè)銀行，達(dá)2.02%。

　　平安銀行亦難以擺脫資產(chǎn)質(zhì)量承壓的局面。該行三季報(bào)顯示，其不良貸款余額為162億元，較年初增幅達(dá)54.3%，1.34%的不良率較年初上升達(dá)0.32個(gè)百分點(diǎn)。

　　記者了解到，該行的逾期貸款主要集中在上海鋼貿(mào)、杭寧溫民營中小企業(yè)、小微聯(lián)保互保及山東“兩高一?！毙袠I(yè)等貸款，深圳地區(qū)的不良相對較少。

　　針對平安銀行的不良“雙升”問題，平安銀行行長邵平認(rèn)為，受經(jīng)濟(jì)增速下滑等因素影響，企業(yè)盈利狀況持續(xù)下滑是商業(yè)銀行不良貸款大幅增加的主要原因之一。

　　邵平指出，這意味著銀行為了保持資產(chǎn)質(zhì)量可控，未來在放貸方面將更加慎重。銀行提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，并不是無論“好”企業(yè)還是“壞”企業(yè)都支持，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)也要符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的大方向。

　　“對銀行來說，在目前情況下，就是在產(chǎn)能過剩的行業(yè)中，還要區(qū)別出優(yōu)質(zhì)企業(yè)和劣質(zhì)企業(yè)，這就很考驗(yàn)銀行對市場的把握和對行業(yè)的了解?！鄙燮椒Q。

　　邵平認(rèn)為，“商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓最重的階段將會是今年下半年，預(yù)計(jì)2016年上半年經(jīng)濟(jì)會逐漸企穩(wěn)回升，銀行壞賬繼續(xù)上升的情況將得以改善?！?/p>

　　一如邵平所預(yù)測，該行三季度不良上升趨勢已得以放緩：相較6月末157.3億元的不良貸款余額和1.32%的不良率，平安銀行9月末的162億不良貸款余額和1.34%的不良率，僅為微幅增長。

　　采寫：南方日報(bào)記者 譚冰梅

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