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巨人網(wǎng)絡(luò)擬借殼登陸A股
- 發(fā)布時(shí)間:2015-11-03 06:31:24 來源:南方日報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
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隨著世紀(jì)游輪一紙公告,飽受關(guān)注的巨人網(wǎng)絡(luò)借殼登陸A股一事有了新進(jìn)展,此前已經(jīng)退休的巨人網(wǎng)絡(luò)董事長也隨著這次上市成為聚光燈的焦點(diǎn)。
近日,世紀(jì)游輪發(fā)出公告,公司擬購買巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),本次交易中上市公司擬購買資產(chǎn)暫定交易價(jià)格為130.9億元。根據(jù)公告,本次交易構(gòu)成借殼上市,這也就意味著巨人網(wǎng)絡(luò)正式回歸A股。交易完成后,中國商場的風(fēng)云人物,巨人網(wǎng)絡(luò)董事長史玉柱將成為世紀(jì)游輪的實(shí)際控制人。
●南方日報(bào)記者 陳若然
借殼世紀(jì)游輪
盡管巨人網(wǎng)絡(luò)借殼上市市場早有預(yù)期,上周末,這一靴子才由被借殼方世紀(jì)游輪的一紙公告真正宣告落地。
世紀(jì)游輪11月31日發(fā)布的公告澄清了此次重組計(jì)劃:世紀(jì)游輪先以6.27億元價(jià)格向原實(shí)際控制人彭建虎及其關(guān)聯(lián)方出售全部資產(chǎn)及負(fù)債,剝離舊有資產(chǎn),再作價(jià)131億元購買巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),向巨人網(wǎng)絡(luò)的全體股東發(fā)行股票;并向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過50億元。
據(jù)公告,本次交易完成后,不考慮配套募集資金發(fā)行股份的影響,蘭麟投資及其一致行動人騰澎投資將持有本公司210499330股,占公司發(fā)行后總股本的41.44%,蘭麟投資將成為本公司的控股股東,史玉柱將成為本公司的實(shí)際控制人。
據(jù)公告披露,本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格不低于經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%,為29.58元/股。
據(jù)了解,巨人網(wǎng)絡(luò)2014年開始從紐交所退市,是最早從美國退市的游戲中概股,退市后,巨人網(wǎng)絡(luò)開始謀求在A股上市。就世紀(jì)游輪方面公告看,從2014年10月開始,公司便公告稱因籌劃重大事項(xiàng),公司股票已于2014年10月27日開市時(shí)起停牌。2014年12月13日,公司披露《重慶新世紀(jì)游輪股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》,確認(rèn)本次籌劃的重大事項(xiàng)涉及重大資產(chǎn)重組。
今年9月30日,世紀(jì)游輪與巨人網(wǎng)絡(luò)及其實(shí)際控制人史玉柱正式簽訂《重大資產(chǎn)重組意向框架協(xié)議》,擬進(jìn)行重組。
據(jù)了解,被借殼方世紀(jì)游輪是一家注冊在重慶的旅游類公司,從事內(nèi)河豪華游輪休閑旅游服務(wù)的開發(fā)和運(yùn)營,近年來經(jīng)營業(yè)績下降,停牌已一年之久。
巨人網(wǎng)絡(luò)方面認(rèn)為,公司近三年歸屬母公司股東的凈利潤情況分別為,2014年11.59億元,2013年13.12億元,2012年12.36億元,2015年前三季度凈利潤為2.17億元,巨人網(wǎng)絡(luò)表示,有所下滑主要原因?yàn)橛?jì)入管理層股權(quán)支付費(fèi)用等非經(jīng)常性因素。
巨人網(wǎng)絡(luò)股東方承諾,2016年、2017年和2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤,分別不低于10億元、12億元及15億元。
對于資本市場來說,巨人網(wǎng)絡(luò)登陸A股,除了是行業(yè)之內(nèi)多了一個(gè)龍頭上市公司之外,巨人網(wǎng)絡(luò)董事長史玉柱以及一干大佬在此次借殼上市背后的身影也頗引人注目。除了史玉柱,股東中也隱現(xiàn)馬云、柳傳志和吳尚志的身影。據(jù)公告,根據(jù)此次公告的股東名單分析,包括錸鈽投資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)和鼎暉孚遠(yuǎn)和孚燁投資,這些股東均是今年6月至7月之間通過增資新進(jìn)入巨人網(wǎng)絡(luò)的,就股東結(jié)構(gòu)看,云鋒占股9%,弘毅占股6.92%,鼎暉合計(jì)占股13.84%。
而據(jù)媒體分析,錸鈽投資是由馬云和虞鋒發(fā)起創(chuàng)立的云鋒基金于2014年成立的,弘毅創(chuàng)領(lǐng)的執(zhí)行事務(wù)合伙人為柳傳志擔(dān)任董事長的弘毅投資,鼎暉孚遠(yuǎn)和孚燁投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為鼎暉百孚,其法定代表人為吳尚志。
而身為公司實(shí)際控制人,史玉柱則在此前宣布退休之后再次操刀公司轉(zhuǎn)型之后的重組架構(gòu)工作。2日,巨人網(wǎng)絡(luò)對媒體公開表示,公司在私有化之后把手游定為新戰(zhàn)略方向,公司戰(zhàn)略重心全面轉(zhuǎn)向手游業(yè)務(wù),為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo),已退休的巨人網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人史玉柱幫助公司做了架構(gòu)調(diào)整工作。
巨人網(wǎng)絡(luò)表示,調(diào)整主要集中在手游研發(fā)布局上,史玉柱將巨人網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部架構(gòu)重組分成三步實(shí)施:第一步,完成內(nèi)部核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)的重組工作。第二步,組建高敏捷創(chuàng)新開發(fā)團(tuán)隊(duì)。第三步,搭建一個(gè)公司級手游協(xié)同開發(fā)平臺,提高單位作戰(zhàn)效率,降低年輕制作人的創(chuàng)新門檻。
不過,市場或仍舊記掛此前巨人網(wǎng)絡(luò)從美股市場頹然退市:巨人網(wǎng)絡(luò)2007年11月便在紐交所上市,市值一度高達(dá)42億美元,但此后的股價(jià)一直走低,退市時(shí)估值約28.2億美元。而當(dāng)前A股市場仍在震蕩當(dāng)中,巨人網(wǎng)絡(luò)是否能夠在國內(nèi)資本市場順風(fēng)順?biāo)?/p>
對于重返A(chǔ)股市場,史玉柱今年8月18日在公司員工大會中談到巨人網(wǎng)絡(luò)從美股退市到A股上市時(shí)表示“巨人網(wǎng)絡(luò)去年完成了從美國退市,今年開始正式進(jìn)入在國內(nèi)上市的流程。在國內(nèi)企業(yè)里,我們絕對是日子最好過的那5%,但如果回國上市我們還要做得更好?!?/p>
“中國的股民是很挑剔的,打聽信息的能力也很強(qiáng),我們需要回過頭來、關(guān)起門來仔細(xì)看一看、檢查一下,我們身上有沒有什么毛病,給自己做個(gè)全面體檢。如果找到毛病了,我們就把它治一治、改一改,讓我們以盡量美的形象,更健康的體魄去接受挑剔的中國股民的檢驗(yàn)?!笔酚裰f。
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