本報訊（記者胡楠 通訊員付飛）10月20日，湖北中行作為全球聯(lián)絡(luò)人，協(xié)助東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“東風(fēng)集團(tuán)”）赴歐洲發(fā)行發(fā)行3年期5億歐元債券，發(fā)行率為1.619，債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)為497，975，000歐元。該筆業(yè)務(wù)是東風(fēng)集團(tuán)首次發(fā)行海外債。中行作為5家全球協(xié)調(diào)人之一，也是唯一的中資銀行，這也是中行湖北省分行首次作為全球協(xié)調(diào)人參與企業(yè)海外債券發(fā)行。同時中國銀行成功認(rèn)購7600萬歐元債券，是購買份額最多的中資銀行。

　　據(jù)了解，本期債券發(fā)行主體為東風(fēng)汽車（香港）國際有限公司，由東風(fēng)集團(tuán)提供無條件及不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。2014年東風(fēng)集團(tuán)收購法國PSA14.1%股權(quán)，中行作為貸款項(xiàng)目牽頭人為東風(fēng)集團(tuán)續(xù)作了8.3億歐元的銀團(tuán)貸款幫助其增資，并自行承擔(dān)2.3億歐元的份額，為總份額第二和唯一的中資銀行。貸款到期后東風(fēng)集團(tuán)以發(fā)行歐元債的形式進(jìn)行再融資。債券發(fā)行金額為5億歐元，市場有效訂單金額高達(dá)15.1億歐元。

　　中行作為全球聯(lián)絡(luò)人參與本次海外債項(xiàng)目，通過總分聯(lián)動、境內(nèi)外聯(lián)動，在項(xiàng)目前期路演和發(fā)行的過程中幫助客戶得到投資人的高度關(guān)注，獲得強(qiáng)烈的市場反響。中行作為海外債券市場領(lǐng)先的承銷機(jī)構(gòu)，再次表現(xiàn)出優(yōu)異的承銷能力及銷售能力。在中行湖北省分行的積極協(xié)調(diào)下，中行總行牽頭，倫敦分行、巴黎分行、港中銀積極參與，累計(jì)為東風(fēng)集團(tuán)貢獻(xiàn)3.3億美元的自有投資訂單。最終成功獲得7600萬歐元的認(rèn)購訂單，所占份額不僅為中資銀行中第一位，更是領(lǐng)先于所有投資人。由湖北省分行代表的中國銀行在項(xiàng)目執(zhí)行過程中優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)服務(wù)和行業(yè)素質(zhì)，得到東風(fēng)集團(tuán)的高度認(rèn)可。本次歐元債券發(fā)行，擴(kuò)大了企業(yè)的融資渠道，進(jìn)一步彰顯了我行國際化、多元化特色優(yōu)勢，以及我行對東風(fēng)“走出去”計(jì)劃的大力支持。

　　東風(fēng)集團(tuán)是中行級重點(diǎn)客戶。東風(fēng)集團(tuán)母公司東風(fēng)汽車公司是國務(wù)院國資委下屬大型企業(yè)，行業(yè)排名穩(wěn)居我國汽車業(yè)前三。中行與東風(fēng)汽車公司合作歷史悠久，雙方合作覆蓋各項(xiàng)金融領(lǐng)域。2015年1月23日，中總行與東風(fēng)汽車公司在武漢簽署《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》，中國銀行正式成為東風(fēng)汽車公司四家戰(zhàn)略合作銀行之一。本期海外債的合作，充分體現(xiàn)了雙方戰(zhàn)略合作的精神，開拓了銀企業(yè)務(wù)合作的新領(lǐng)域，為雙方下一步的攜手共贏奠定了良好基礎(chǔ)。