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最高漲 120%最慘虧 27%

  • 發(fā)布時間:2015-10-12 06:33:24  來源:蘭州晚報  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  據(jù)新華網(wǎng)消息盡管股市節(jié)前節(jié)后冰火兩重天,但近期基金的排名變化整體不大,呈現(xiàn)出強者恒強、弱者恒弱的局面。在國慶七天長假前,內(nèi)地公募基金前三季度的排名榜單新鮮出爐,富國低碳環(huán)保仍然高居榜首,有望為上海系基金公司拿下有史以來第一個偏股型基金的年度狀元;而在榜尾的一端,長城中小盤成長等3只基金則是排名墊底。

  那么,冰與火的距離,究竟有多遠(yuǎn)?

  今年的“績差三人組”

  截至10月8日,在內(nèi)地基金的排行榜單上,富國低碳環(huán)保憑借120.62%的年度收益排在首位,而排在2、3、4位的全是來自北京基金公司旗下的基金,長盛電子信息主題排在第二位,新華行業(yè)輪換配置A排在第三位,而益民服務(wù)領(lǐng)先則排在第四位,以上4只基金年初至今的收益全都超過了90%。

  記者注意到,在最新排名前十的基金中,在今年上半年牛市中曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的基金只有兩只仍然停留在前十之列:其中的一只是易方達(dá)新興成長,另外的一只則是華寶興業(yè)服務(wù)優(yōu)選。有趣的是,盡管在節(jié)前最新一輪的股市回調(diào)中同樣遭遇凈值縮水,但是瘦死的駱駝比馬大,這兩只基金仍然憑借“吃老本”而挺立在前十之列。

  來自萬德資訊的統(tǒng)計表明,在排行榜的末端則有兩只偏股型基金虧損超過了26%,其中虧損最多的是海富通風(fēng)格優(yōu)勢,其從年初至今虧損達(dá)到了27.78%,而長城中小盤成長從年初至今的虧損則是達(dá)到26.30%,更為令人詫異的是,這兩只基金再加上泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機遇構(gòu)成了今年的“績差三人組”,幾乎一直徘徊在排行榜的末尾。

  緣何“弱者”恒“弱”呢?

  公開資料顯示,長城中小盤成長基金成立于2011年1月27日,重點投資于具有較高成長性的中小盤股票,其中以不低于80%的股票資產(chǎn)投資于具有較高成長性和基本面良好的中小盤股票。截至今年二季度末,長城中小盤成長的資產(chǎn)規(guī)模為9331萬元。據(jù)基金二季報顯示,二季度末該基金持有比例最大的行業(yè)為制造業(yè),占比40%;其次為房地產(chǎn)業(yè),占比19.19%。

  對于該基金業(yè)績的持續(xù)低迷,北京某不愿具名的分析師判斷,其中重要的一點可能是基金經(jīng)理本身的水平難堪大任。

  另外的兩只墊底基金的基金經(jīng)理也是身挑多只基金的重?fù)?dān)。來自萬德的統(tǒng)計表明,海富通風(fēng)格優(yōu)勢的基金經(jīng)理顧曉飛實際上還擔(dān)任著國策導(dǎo)向和新內(nèi)需的基金經(jīng)理,此君實際上是“一拖三”;而泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機遇的基金經(jīng)理吳華實際上同時還擔(dān)任著效率優(yōu)選和復(fù)興偉業(yè)的基金經(jīng)理,也是一位“一拖三”基金經(jīng)理。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,業(yè)績差的基金經(jīng)理還能被委以重任身兼多職,實際上說明了公募人才的匱乏。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度中國基金總指數(shù)上漲7.67%,上證基金指數(shù)下跌2.66%。第三季度115只主動型股票基金平均凈值下跌25.55%,次新基金跌幅較淺;968只混合型基金三季度平均凈值下跌18.34%。

  不過,如果以權(quán)益類基金和大盤相比,基金無疑還是相對較好者。來自民生證券的研報指出:前三季度457只主動偏股型基金平均取得16.5%的凈值增長率,而同期上證、滬深300、深成指則分別下跌5.62%、9.36%、9.32%,主動權(quán)益類基金跑贏滬深300大約26個百分點。

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