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國(guó)開(kāi)行境外成功發(fā)行雙幣種債券

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-10-01 13:56:00  來(lái)源:新華網(wǎng)  作者:姜琳  責(zé)任編輯:羅伯特

  新華網(wǎng)北京10月1日電(記者姜琳)記者1日從國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行獲悉,為配合國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略,國(guó)開(kāi)行近日在境外市場(chǎng)成功同時(shí)發(fā)行10億美元債券、5億歐元債券。這是中資發(fā)行人在境外債券市場(chǎng)的又一“大動(dòng)作”。

  據(jù)國(guó)開(kāi)行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,這是國(guó)開(kāi)行闊別國(guó)際債券市場(chǎng)十年后首次回歸,也是首次同時(shí)發(fā)行雙幣種債券。發(fā)行吸引了廣泛的投資者,尤其得到包括主權(quán)財(cái)富基金、央行、銀行及基金和資產(chǎn)管理公司等主權(quán)類(lèi)投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

  據(jù)了解,此次國(guó)開(kāi)行采用簿記建檔方式發(fā)行2個(gè)幣種債券,其中5年期固息美元債10億美元,利率為2.5%;3年期固息歐元債5億美元,利率為0.875%。主承銷(xiāo)商為中國(guó)銀行交通銀行香港分行、渣打銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、法國(guó)巴黎銀行和摩根大通。

  專(zhuān)家表示,雙幣種境外外幣債券的發(fā)行,不但有利于重塑?chē)?guó)開(kāi)行境外外幣債券收益率曲線,更有利于滿足不同幣種投資者的投資需求,并向國(guó)際市場(chǎng)提供高品質(zhì)、準(zhǔn)主權(quán)類(lèi)投資產(chǎn)品。

  國(guó)開(kāi)行剛剛獲得人民銀行480億美元注資。作為以發(fā)債為主要融資渠道的開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu),國(guó)開(kāi)行在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年發(fā)債總規(guī)模逾萬(wàn)億人民幣,債券余額占國(guó)內(nèi)債市約五分之一,是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)中債券發(fā)行規(guī)模最大、品種最全、創(chuàng)新性最高的發(fā)行人。

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