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發(fā)行首支境外二級(jí)資本債券

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-09-29 12:31:02  來源：寧夏日?qǐng)?bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　近日，中國(guó)工商銀行在境外資本市場(chǎng)成功發(fā)行了首支境外二級(jí)資本債券，債券條款符合巴塞爾III協(xié)議以及銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，募集資金將全部用于補(bǔ)充二級(jí)資本。

　　工行這支二級(jí)資本債券的發(fā)行規(guī)模為20億美元，期限為10年期一次性到期。在發(fā)行過程中，債券受到全球投資者青睞，吸引了來自全球約180家投資者的優(yōu)質(zhì)訂單，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近2倍，最終成功在定價(jià)區(qū)間的最低端完成發(fā)行，發(fā)行成本低于同類機(jī)構(gòu)同期限的二級(jí)資本債券。從投資者結(jié)構(gòu)上看，主要為保險(xiǎn)公司、基金和資產(chǎn)管理公司及商業(yè)銀行。

　　工行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這表示，工行利用全球資本市場(chǎng)的能力得到了進(jìn)一步提升。

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