光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)政策利好。9月28日，國(guó)家能源局下發(fā)《調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模的通知》，要求全國(guó)增加光伏電站建設(shè)規(guī)模530萬(wàn)千瓦，其中河北和內(nèi)蒙古增加建設(shè)規(guī)模最多，達(dá)到70萬(wàn)千瓦。在分析人士看來(lái)，在行業(yè)向好的背景下，相關(guān)的低估值個(gè)股將受益政策紅利。

　　“十二五”光伏裝機(jī)容量超預(yù)期

　　今年年初，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》，全國(guó)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模為1780萬(wàn)千瓦。昨日，能源局再度下達(dá)《調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模的通知》，新增30%的建設(shè)規(guī)模，要求全國(guó)增加光伏電站建設(shè)規(guī)模530萬(wàn)千瓦，主要用于支持光伏電站建設(shè)條件優(yōu)越、已下達(dá)建設(shè)計(jì)劃完成情況好以及積極創(chuàng)新發(fā)展方式的新能源示范城市、綠色能源示范縣等地區(qū)建設(shè)光伏電站。

　　能源局表示，各有關(guān)?。▍^(qū)、市）能源主管部門(mén)應(yīng)在通知下發(fā)后1個(gè)月內(nèi)報(bào)來(lái)與調(diào)增規(guī)模對(duì)應(yīng)的光伏電站項(xiàng)目名單，并及時(shí)與電網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行銜接，落實(shí)配套電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)事項(xiàng)。各項(xiàng)目原則上應(yīng)在2015年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)，2016年6月30日前建成并網(wǎng)發(fā)電。

　　此外，根據(jù)工信部發(fā)布的“2015年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況”，截至2015年6月底，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到35.78吉瓦，其中光伏電站30.07吉瓦，分布式光伏5.71吉瓦。這意味著“十二五”的五年間，我國(guó)光伏裝機(jī)從2010年的0.89吉瓦起步，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)40倍的擴(kuò)充，最終提前半年突破了“十二五”35吉瓦的規(guī)劃目標(biāo)。

　　關(guān)注基本面和估值優(yōu)勢(shì)明顯個(gè)股

　　伴隨著政策利好，行業(yè)的盈利水平也大幅提高。數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年光伏行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入280億元，同比增長(zhǎng)22%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14億元，同比增長(zhǎng)192%。

　　華泰證券表示，光伏行業(yè)經(jīng)歷了下行調(diào)整，目前PE估值已回落至三年低位。從盈利構(gòu)成來(lái)看，上半年增速提高最快的子板塊是光伏電站運(yùn)營(yíng)板塊，收入增速達(dá)到39%。

　　國(guó)金證券新能源行業(yè)研究員表示，光伏板塊在經(jīng)歷了過(guò)去幾年的制造環(huán)節(jié)大周期復(fù)蘇行情，以及電站相關(guān)主題的炒作之后，站在目前時(shí)點(diǎn)，行業(yè)將有幾個(gè)比較明確的發(fā)展趨勢(shì)。制造環(huán)節(jié)整合仍將繼續(xù)進(jìn)行，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和布局上，高效化和全球化的趨勢(shì)將加速；電站環(huán)節(jié)的發(fā)展將聚焦在全生命周期的精細(xì)化管理和融資創(chuàng)新等方面。

　　在投資布局上，東方證券建議關(guān)注目前行業(yè)內(nèi)基本面和估值情況具備較明顯優(yōu)勢(shì)的公司。從能源結(jié)構(gòu)的變革來(lái)看，陽(yáng)光電源、丹甫股份等都是各自子行業(yè)最優(yōu)秀的標(biāo)的，且成長(zhǎng)性也在過(guò)去幾年被不斷驗(yàn)證，今年仍將是超預(yù)期的一年，因此大跌之后投資價(jià)值凸顯。

　　部分光伏概念股/

　　林洋電子：牽手華為規(guī)劃打造GW級(jí)光伏電站；與東軟集團(tuán)股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作開(kāi)拓在光伏電站運(yùn)維及能源互聯(lián)運(yùn)營(yíng)方面的商業(yè)機(jī)會(huì)。

　　桐君閣：中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司重組桐君閣方案獲國(guó)資委批復(fù)同意。借殼完成后，桐君閣將成為A股上市公司中最為純正的央企光伏運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

　　瑞和股份：牽手全球最大太陽(yáng)能光伏玻璃制造商信義光能，進(jìn)軍光伏新能源發(fā)電等領(lǐng)域。兩家公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將大大地提升各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　森源電氣：擬以41.85元/股非公開(kāi)發(fā)行股票5161萬(wàn)股，募資21.6億元，用于發(fā)展光伏、環(huán)保電氣設(shè)備以及核電電力設(shè)備研究院的建設(shè)。通過(guò)定向增發(fā)加碼新能源，打造森源大電氣平臺(tái)。

　　華西都市報(bào)記者白蘭