招商銀行助力光大證券成功實現海外發(fā)債項目境內開證
- 發(fā)布時間：2015-09-15 08:31:04 來源：天津日報 責任編輯：羅伯特
近日，招商銀行通過備證成功助力光大證券圓滿完成海外發(fā)債。這也是招商銀行系統(tǒng)內開出的首單用于海外發(fā)行美元債券項下的備用信用證，以境內商業(yè)銀行擔保結合中資券商在海外發(fā)行美元債券（中資券商歷史上以發(fā)行人民幣債券居多）的“雙料”概念，引起了海外債券投資者的高度關注。
8月20日，光大證券于新家坡交易所發(fā)行的首筆美元債券正式定價，并于8月27日執(zhí)行發(fā)行。該筆債券交易獲得國際高質量投資者大力追捧和積極認購，87位投資者參與其中，發(fā)行規(guī)模4.5億美金，賬簿規(guī)模19億美金，實現4.27倍超額認購，債券穆迪評級Baa1（與招商銀行主體評級保持一致），發(fā)行利率2.949%，低于承銷團定價預期，在艱難的市場環(huán)境下，抓住了有利的窗口時機。光大證券首次在海外發(fā)行美元債券業(yè)務的極大成功，順利打通了其境外債券融資渠道，增強了投資者對光大證券的信心。
招商銀行于今年年初為光大證券設計了海外融資綜合解決方案，其中包括跨境并購過橋貸款、流動資金貸款、海外發(fā)債、海外IPO等一系列交易銀行跨境資本通綜合服務。此次備證項下海外發(fā)債業(yè)務是該行繼支持光大證券第一階段的并購和流動資金貸款后的又一重大突破，通過傳統(tǒng)融資性擔保與海外行部在資本市場海外發(fā)債業(yè)務進行完美合作，充分踐行了招行“投商行一體化”的戰(zhàn)略目標。
在本次境外發(fā)行債券項目中，招商銀行旗下永隆銀行、招銀國際分別擔任全球協(xié)調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人角色，助力發(fā)債主體抓住最佳發(fā)行時間窗口，并有效鎖定了銀行司庫、私人銀行、基金經理和資產管理等優(yōu)質投資者，引起債券資本市場極大關注及廣泛好評。
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