剛剛與宏達(dá)新材“和平分手”的分眾傳媒迅速找到了借殼上市的下家。七喜控股（002027）8月31日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及配套募集資金方式實(shí)現(xiàn)分眾傳媒借殼上市，后者交易作價(jià)與擬借殼宏達(dá)新材時(shí)一致，仍為457億元。

　　根據(jù)方案，七喜控股以截至擬置出資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債與分眾傳媒全體股東持有的分眾傳媒100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。其中，擬置出資產(chǎn)作價(jià)8.8億元，分眾傳媒100%股權(quán)作價(jià)457億元。差額部分由七喜控股以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式自分眾傳媒全體股東處購(gòu)買(mǎi)，發(fā)行價(jià)格為10.46元/股，合計(jì)發(fā)行數(shù)量為38.14億股，支付現(xiàn)金金額為49.30億元。

　　另外，為提高此次重組績(jī)效，七喜控股擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)50億元，扣除本次重組中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后將用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格不低于11.38元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)4.39億股。

　　上述交易完成后，江南春將成為公司的實(shí)際控制人，Media Management (HK)將成為上市公司的控股股東，此次交易構(gòu)成借殼上市，按照相關(guān)規(guī)定，需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方承諾，分眾傳媒2015年、2016年和2017年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)）分別不低于29.58億元、34.22億元和39.23億元。 據(jù)上海證券報(bào)

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　　分眾傳媒擬作價(jià)457億元借殼