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2025年01月24日 星期五

股基回撤比例驟升為哪般？

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-09-01 02:35:16  來源：西寧晚報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　新華社北京8月31日電(記者陶俊潔)伴隨外圍市場與A股市場下挫，偏股混合型基金成為重災(zāi)區(qū)，回撤比例驟升。

　　根據(jù)好買基金研究中心的數(shù)據(jù)，截至上周末，偏股型基金倉位上升1.40%，當(dāng)前倉位71.48%。其中，股票型基金倉位上升4.50%，標(biāo)準(zhǔn)混合型基金倉位下降1.15%，當(dāng)前倉位分別為87.20%和70.23%。

　　目前，基金配置比例位居前三的行業(yè)是銀行、餐飲旅游和商貿(mào)零售，配置倉位分別為5.86%、5.68%和3.66%；基金配置比例居后的三個(gè)行業(yè)是鋼鐵、建筑和煤炭，配置倉位分別為0.61%、0.84%和0.85%。

　　在全面普跌的市場中，基金選股能力已無力抵抗短期的市場風(fēng)險(xiǎn)。目前，公募基金倉位總體處于歷史中位水平。上周股票型基金平均回撤了20.62%，混合型基金平均回撤了15.48%。

　　公募基金大多采用相比排名的方法，很難規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，在市場整體大幅下挫時(shí)，即使采用擇時(shí)的方法來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，成功者也寥寥無幾，私募基金是另一個(gè)證據(jù)。

　　無論是國聯(lián)安、交銀還是華泰柏瑞，這些基金都維持在9成左右倉位，而且均以重倉“中小創(chuàng)”為特點(diǎn)，在上半年曾經(jīng)創(chuàng)下輝煌業(yè)績，但短短兩個(gè)半月幾乎都遭遇腰斬。

　　在市場下跌的時(shí)候，基金主要加倉了餐飲旅游、銀行和商貿(mào)零售三個(gè)板塊，加倉幅度分別為2.68%、2.56%和1.40%；主要減倉了鋼鐵、建材和有色金屬三個(gè)行業(yè)，減倉幅度分別為1.54%、1.38%和1.35%。

　　分析人士認(rèn)為，短期的市場漲跌更多是一個(gè)隨機(jī)的過程，投資更多是投資未來。在投資之前，投資者應(yīng)做好資產(chǎn)配置，應(yīng)對不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

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