停牌逾三個(gè)月的儀電電子今日推出重組預(yù)案，公司擬出售真空顯示、電子印刷資產(chǎn)，同時(shí)發(fā)行股份購(gòu)買八項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)，以重點(diǎn)部局智慧城市業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)儀電集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)證券化。

　　儀電電子今日披露的重組預(yù)案顯示，本次重組由資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)兩部分組成。具體來(lái)看，首先，公司擬將持有的真空顯示、電子印刷各100%股權(quán)出售給關(guān)聯(lián)方儀電資產(chǎn)，擬出售資產(chǎn)的預(yù)估值為3868.51萬(wàn)元。其后，公司擬以7.02元每股的發(fā)行價(jià)，向云賽信息等定增收購(gòu)南洋萬(wàn)邦、塞嘉電子、寶通汎球各100%股權(quán)、以及信息網(wǎng)絡(luò)73.3%股權(quán)、科技網(wǎng)絡(luò)80%股權(quán)、衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)49%股權(quán)；向儀電集團(tuán)等定增收購(gòu)科學(xué)儀器、分析儀器各100%股權(quán)。上述八項(xiàng)擬注入資產(chǎn)的整體預(yù)估值為11.79億元，云賽信息亦為儀電集團(tuán)全資子公司。

　　公告顯示，擬注入標(biāo)的資產(chǎn)為公司開展智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)及打造智慧城市平臺(tái)不可或缺的組成部分，且受同一間接控股股東儀電集團(tuán)控制，故視為一個(gè)整體。數(shù)據(jù)顯示，擬注入資產(chǎn)2015年1至3月、2014年、2013年的凈利潤(rùn)分別為1851.08萬(wàn)、7205.25萬(wàn)、6790.53萬(wàn)元。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾的有關(guān)安排，交易雙方約定，在本次交易實(shí)施完畢當(dāng)年及以后的兩個(gè)年度內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額需達(dá)到同期的盈利預(yù)測(cè)數(shù)，若未達(dá)到，則由資產(chǎn)出讓方以股份方式進(jìn)行補(bǔ)償，上市公司將以總價(jià)1元的價(jià)格回購(gòu)應(yīng)補(bǔ)償股份并注銷。

　　本次交易前，公司控股股東為儀電集團(tuán)，重組完成后，儀電集團(tuán)將合計(jì)控制約35.66%的股權(quán)，公司控制權(quán)不發(fā)生變更。

　　預(yù)案還透露，儀電集團(tuán)的國(guó)資國(guó)企改革的目標(biāo)是，在未來(lái)成為上海市國(guó)資系統(tǒng)八至十家全國(guó)布局、海外發(fā)展、整體實(shí)力領(lǐng)先的企業(yè)集團(tuán)之一，并實(shí)現(xiàn)從控股管理型公司向經(jīng)營(yíng)管理型公司的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)的證券化。

　　在此背景下，儀電電子本次重組是實(shí)現(xiàn)儀電集團(tuán)信息服務(wù)核心產(chǎn)業(yè)板塊，即智慧城市業(yè)務(wù)證券化的重要部署，有利于加速國(guó)資國(guó)企改革。本次重組后，公司將成為集團(tuán)智慧城市業(yè)務(wù)的上市平臺(tái)。此外，從儀電集團(tuán)的前期的規(guī)劃和布局來(lái)看，公司已開始向智慧城市業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，初步形成了智能安防和智慧校園兩大板塊。

　　通過(guò)本次重組，儀電電子將完成對(duì)智能安防中下游即行業(yè)解決方案和系統(tǒng)集成領(lǐng)域的布局，配合前期對(duì)智能安防上游的布局，已逐步構(gòu)建智能安防全產(chǎn)業(yè)鏈，打造“平安城市”平臺(tái)。同時(shí)，擬注入的標(biāo)的公司信息網(wǎng)絡(luò)將和公司2014年收購(gòu)的鑫森電子形成智慧校園領(lǐng)域的業(yè)務(wù)互補(bǔ)，是對(duì)公司智慧校園業(yè)務(wù)的補(bǔ)充和完善。

　　除此之外，標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型還涵蓋了智慧醫(yī)療、智慧檢測(cè)、智慧交通等領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用解決方案，并覆蓋了云計(jì)算平臺(tái)和智慧城市核心軟硬件線下渠道，基本形成了智慧城市綜合解決方案的產(chǎn)業(yè)鏈。