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中國銀行將發(fā)行多幣種債券籌資30億美元

  • 發(fā)布時間：2015-06-24 15:07:00  來源：金融時報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　中國銀行(601988，咨詢)（BoC）將要發(fā)行世界上第一筆金額巨大的四幣種債券。這是該行為中國所謂新絲綢之路基礎設施項目提供融資的一次引人注目的努力。

　　參與該交易的銀行家表示，中行計劃發(fā)售美元、歐元、新加坡元和人民幣債券，籌集至少30億美元資金。

　　據(jù)債券募集說明書介紹，這筆交易是中行今年為“一帶一路相關項目”提供200億美元信貸資金的計劃的一部分。

　　參與發(fā)行的銀行家們表示，取決于全球市場狀況，中行的債券可能最早于今日發(fā)行。Dealogic數(shù)據(jù)顯示，盡管此前有些公司曾以4個幣種發(fā)債，但從來沒有一家公司一次發(fā)行規(guī)模如此大的優(yōu)先無擔保債券。

　　債券募集說明書僅僅表示，發(fā)債所得將用于“公司一般用途”——這是世界各地都使用的籠統(tǒng)表述。

　　但是，發(fā)債所得將被存入中行在臺北、香港、新加坡、阿布扎比和匈牙利的幾家分行。這一不尋常的事實是這些資金將用于新絲綢之路項目的又一個明顯標志。

　　巴克萊（Barclays）、花旗集團（Citigroup）、新加坡星展銀行（DBS）和匯豐（HSBC）將與中行一同擔任主承銷商。其他銀行也將加入，在各幣種債券的發(fā)行中擔任簿記行。

　　中行及其顧問尚未決定此次融資的期限，不過，絕大部分債券的期限將為5年或更短。有些幣種的債券——很可能是人民幣和美元計價的部分——可能以不同的期限發(fā)售，取決于需求情況。

中國銀行(601988) 詳細

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