中新網(wǎng)6月17日電 紅寶麗6月17日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以8.17元/股非公開發(fā)行不超過6119.95萬股，募集資金總額不超過5億元。其中公司控股股東寶源投資認(rèn)購(gòu)約3.04億元；公司員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)約0.86億元；金證匯通、智筵投資、瑞鑫豐泰分別擬認(rèn)購(gòu)0.6億元、0.4億元和0.1億元；且鎖定期均為36個(gè)月。公司股票將于6月18日復(fù)牌。

　　寶源投資持有公司1.68億股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的28.01%。芮敬功直接持有公司679.03萬股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的1.13%；因此本次發(fā)行完成后，直接和間接控制公司合計(jì)29.14%的股份比例，仍為公司實(shí)際控制人。

　　本次員工持股計(jì)劃每單位份額對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為8.17元，設(shè)立時(shí)份額合計(jì)不超過1055.5萬份，對(duì)應(yīng)出資額不超過8623.435萬元，認(rèn)購(gòu)份額為100份的整數(shù)倍，設(shè)立后以全額認(rèn)購(gòu)本公司非公開發(fā)行股票的方式持有公司股票，本次員工持股計(jì)劃鎖定期為36個(gè)月，存續(xù)期為60個(gè)月。

　　金證匯通在本次定增中認(rèn)購(gòu)6000萬元，其基金管理人為北京金證互通投資顧問有限公司。金證互通主業(yè)為財(cái)經(jīng)公關(guān)、投資者關(guān)系管理、市值管理服務(wù)，同時(shí)涉足上市咨詢、股權(quán)投資等領(lǐng)域，旗下牛牛金融專注于打造上市公司市值管理資源對(duì)接平臺(tái)。

　　根據(jù)方案，公司擬投入全部募集資金用于年產(chǎn)12萬噸環(huán)氧丙烷項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資約9.51億元，項(xiàng)目產(chǎn)品環(huán)氧丙烷是公司主產(chǎn)品硬泡組合聚醚和異丙醇胺的主要原材料(公司2014年環(huán)氧丙烷的采購(gòu)量達(dá)11萬噸)。項(xiàng)目實(shí)施并達(dá)產(chǎn)后基本能滿足公司主產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模對(duì)環(huán)氧丙烷的需求。

　　公司表示，此次募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司將實(shí)現(xiàn)向上一體化經(jīng)營(yíng)，將公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游原料領(lǐng)域，公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯，使得公司外部成本內(nèi)部化，以及生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大后所產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)明顯，能顯著降低公司生產(chǎn)成本。經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入12.97億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.46億元。同時(shí)公司產(chǎn)業(yè)鏈拓寬后，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅增強(qiáng)，有利于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。