去哪兒網(wǎng)增發(fā)創(chuàng)中概股新記錄 融資8億美金
- 發(fā)布時間:2015-06-05 14:16:00 來源:中國新聞網(wǎng) 責任編輯:羅伯特
中新網(wǎng)6月5日電記者獲悉,去哪兒網(wǎng)在最近的增發(fā)中,再創(chuàng)中概股新記錄。該公司的增發(fā)定價為47.5美元,受到了投資人超高倍的超額認購。去哪兒網(wǎng)增發(fā)公告日是6月1日,當日收盤價格是46.01美元,最終增發(fā)價格較公告日收盤價格出現(xiàn)溢價3.2%,在增發(fā)期間股價依然上漲的公司全球極為少見。同期,美國納斯達克指數(shù)下跌0.19%, 同業(yè)公司股價平均下跌6.42%”
對此,投行專家人士指出,這表明去哪兒網(wǎng)追求長期股東利益最大化的運營理念受到長線投資人的認可。
6月1日,去哪兒網(wǎng)已得到銀湖資本領投的5億美金可轉債,后者是全球久負盛名的專注于科技投資的頂級私募基金。
據(jù)悉,由于去哪兒網(wǎng)股價上漲、超額認購等多重利好因素,目前去哪兒網(wǎng)在減少原有股東稀釋的情況下,已成功完成合計8億美金的融資計劃,減少了發(fā)行股數(shù)。
業(yè)內指出,在美國資本市場的后續(xù)發(fā)行中,這樣成功的案例頗為罕見,也顯示了公開市場投資人對去哪兒網(wǎng)的認可。
去哪兒網(wǎng)稱,此次售股的收益將用于搶占在線旅游市場的份額,進一步加大包括機票、酒店、無線等項目的投入。
本周三,德意志銀行發(fā)布研究報告,將去哪兒網(wǎng)的股票評級維持在“買入”(Buy)不變,同時將其目標價調至54.8美元,上調幅度為50.1%。德銀指出:在移動業(yè)務的關鍵時刻維持去哪兒網(wǎng)的“買入”評級,是因為該公司成為移動旅游行業(yè)領導者的路徑已經形成。
另外,太平洋皇冠也發(fā)布報告,維持去哪兒股票“跑贏大盤”評級,將目標股價從55美元調高至57美元。太平洋皇冠認為,去哪兒網(wǎng)第一財季營收和利潤均超出預期,公司同時預計第二財季營收同比將增長105%至110%。這意味著去哪兒網(wǎng)第二季度的預訂量尤其是酒店預訂將迅猛增長。
而美國花期銀行則指出,對旅途中的用戶來講,移動互聯(lián)網(wǎng)和旅游都對其所使用的基于位置的服務有一種天然的高度契合。去哪兒網(wǎng)前期在酒店直簽方向的投入開始得到回報。在機票市場,公司具有規(guī)模優(yōu)勢,并從2014年第二季度開始逐漸提升供應鏈端的費率。
基于現(xiàn)金流折現(xiàn)模型(DCF),花期銀行給出去哪兒網(wǎng)每股58.1美元的目標價。值得注意的是,花期銀行認為去哪兒網(wǎng)將持續(xù)地擴大市場份額,并逐步提升傭金率,預計將于2017年實現(xiàn)年度性盈利。
在周五的納斯達克股市常規(guī)交易中,去哪兒網(wǎng)股價上漲2.04美元,報收于47.75美元,漲幅為4.46%。該公司目前市值約為57.09億美元。
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