在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域已初具產(chǎn)業(yè)規(guī)模的中材國際，如今擬通過股權(quán)并購的方式進(jìn)一步做大產(chǎn)業(yè)“蛋糕”。

　　中材國際今日披露的資產(chǎn)收購草案顯示，公司將通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購徐席東、海禾投資等合計持有的安徽節(jié)源100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)整體作價為10.07億元，據(jù)此，公司將以13.22元/股的價格向上述對象發(fā)行7620.80萬股股份作為支付對價。

　　安徽節(jié)源主營業(yè)務(wù)為節(jié)能環(huán)保綜合服務(wù)，包括節(jié)能環(huán)保改造服務(wù)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)工程、節(jié)能環(huán)保設(shè)備銷售、節(jié)能環(huán)保信息化建設(shè)、能源審計和咨詢等節(jié)能服務(wù)等，是國內(nèi)較早從事節(jié)能環(huán)保服務(wù)的企業(yè)之一，下游客戶廣泛分布于煤礦、電力、化工、機(jī)械制造、有色金屬等行業(yè)。徐席東等交易方承諾，安徽節(jié)源2015年-2017年三年累計凈利潤不低于3億元，如低于承諾值則按相關(guān)約定向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

　　中材國際表示，本次資產(chǎn)收購?fù)瓿珊髮⑼貙捝鲜泄驹诠?jié)能環(huán)保領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，公司未來還可以借助自身資源及中材集團(tuán)的支持，協(xié)助安徽節(jié)源加快展開與地方政府的合作，推動以“互聯(lián)網(wǎng)+節(jié)能環(huán)?！睘楹诵牡膮^(qū)域能源管理平臺業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　在實施資產(chǎn)并購的同時，中材國際還計劃通過詢價方式配套募資10億元，即以15.50元/股為發(fā)行底價向不超過10名特定投資者發(fā)行股份，所募資金后將用于節(jié)能環(huán)保項目建設(shè)、“一帶一路”水泥生產(chǎn)線建設(shè)項目及償還上市公司短期融資券。

　　具體來看，配套募資中的4500萬元用于“年產(chǎn)6萬噸污泥深度脫水劑生產(chǎn)線建設(shè)”等兩大節(jié)能環(huán)保項目；4.55億元用于馬來西亞HUME二線5000t/d水泥生產(chǎn)線項目、越南龍山6000t/d水泥生產(chǎn)線項目、歐洲水泥米哈伊洛夫10000t/d水泥生產(chǎn)線項目；余下5億元募資償還短期融資券進(jìn)而降低自身負(fù)債率。⊙記者 徐銳 ○編輯 邱江