停牌5個(gè)多月后，紫光股份今日拿出重量級(jí)定增方案，公司將以26.51元/股價(jià)格向林芝清創(chuàng)等9名對(duì)象定向發(fā)行不超過(guò)8.49億股，所募資金225億元用于收購(gòu)香港華三51%股權(quán)、紫光數(shù)碼44%股權(quán)、紫光軟件49%股權(quán)，以及建設(shè)云計(jì)算機(jī)研究實(shí)驗(yàn)室暨大數(shù)據(jù)協(xié)同中心和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象中，林芝清創(chuàng)、紫光通信、健坤愛(ài)清、同方計(jì)算機(jī)為一致行動(dòng)人。其中，公司實(shí)際控制人清華控股通過(guò)全資子公司清控創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有林芝清創(chuàng)100%股權(quán)；公司控股股東紫光集團(tuán)通過(guò)全資子公司北京紫光通信科技集團(tuán)有限公司間接持有紫光通信100%股權(quán)；清華控股直接和通過(guò)控股子公司紫光集團(tuán)合計(jì)持有同方股份27.77%股份，同方股份則持有同方計(jì)算機(jī)100%股權(quán)；健坤愛(ài)清為公司董事長(zhǎng)趙偉國(guó)控制的下屬公司，趙偉國(guó)通過(guò)北京健坤投資集團(tuán)有限公司（持股70%）持有健坤愛(ài)清100%股權(quán)。

　　林芝清創(chuàng)、紫光通信、健坤愛(ài)清、同方計(jì)算機(jī)擬分別認(rèn)購(gòu)3772.2萬(wàn)股、5.47億股、1131.6萬(wàn)股、3017.7萬(wàn)股，合計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)本次定增規(guī)模的七成。

　　另外，定增方案還嵌套了2個(gè)員工持股計(jì)劃，合計(jì)認(rèn)購(gòu)6827.6萬(wàn)股（占本次增發(fā)的8%），鎖定期36個(gè)月，存續(xù)期72個(gè)月。其中，首期1號(hào)員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)2018.1萬(wàn)股，參加對(duì)象為公司董監(jiān)高（不包括外部董事和監(jiān)事）及部分員工，總?cè)藬?shù)不超過(guò)1000人；首期2號(hào)員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)4809.5萬(wàn)股，參加對(duì)象為香港華三、其中國(guó)境內(nèi)子公司以及即將并入華三的惠普在中國(guó)的服務(wù)器、存儲(chǔ)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)（合稱為“華三”）的員工，總?cè)藬?shù)不超過(guò)8500人。

　　根據(jù)預(yù)案，本次募資主要用于股權(quán)收購(gòu)，其中188.81億元用于收購(gòu)香港華三51%股權(quán)、4.65億元收購(gòu)紫光數(shù)碼44%股權(quán)、3.5億元收購(gòu)紫光軟件49%股權(quán)。其中，本次交易標(biāo)的香港華三資產(chǎn)組合51%部分預(yù)估值216.75億元（采用收益法及市場(chǎng)法評(píng)估），扣除惠普提取部分余量現(xiàn)金后，本次交易價(jià)格將不超過(guò)192.62億元。

　　資料顯示，香港華三的主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體為杭州華三，杭州華三是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)架構(gòu)整體解決方案提供商。根據(jù)公司與惠普簽署的《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》，香港華三將通過(guò)設(shè)立全資子公司H3C ES&S，承接惠普在內(nèi)地的服務(wù)器及存儲(chǔ)器銷售業(yè)務(wù)、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和收購(gòu)天津惠普100%股權(quán)，并由香港華三收購(gòu)昆海軟件100%股權(quán)。整合完成后，香港華三業(yè)務(wù)將包括路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，服務(wù)器、存儲(chǔ)器等硬件產(chǎn)品的銷售，技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)等三大業(yè)務(wù)。

　　公司表示，通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行，可以進(jìn)一步完善公司信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。公司通過(guò)收購(gòu)香港華三51%股權(quán)，將實(shí)現(xiàn)在IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品及解決方案業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力；收購(gòu)?fù)瓿珊?，香港華三將成為公司的控股子公司，紫光軟件與紫光數(shù)碼將成為公司的全資子公司，公司盈利水平將得到大幅提升。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，香港華三、紫光數(shù)碼、紫光軟件2014年度歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為49.08億元、1億元、2502.75萬(wàn)元，具有良好的盈利能力。