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投行維持優(yōu)酷土豆增持評(píng)級(jí) 財(cái)報(bào)日股價(jià)漲17%
- 發(fā)布時(shí)間:2015-05-22 10:45:00 來源:中國新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
中新網(wǎng)5月22日電 在公布2015年Q1財(cái)報(bào)后,瑞銀、巴克萊等投行紛紛維持了優(yōu)酷土豆“增持”的評(píng)級(jí),瑞銀給出了28美元的預(yù)期股價(jià),而巴克萊給出的預(yù)期股價(jià)為27美元,兩個(gè)數(shù)字都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于23美元的收盤價(jià)。在投行的看好下,優(yōu)酷土豆昨日股價(jià)大漲17.16%,收?qǐng)?bào)每股26.97美元。
巴克萊給出的三個(gè)看點(diǎn)包括:
一、移動(dòng)端收入占比40%以上。移動(dòng)端收入同比增長超過200%,這證明優(yōu)酷土豆從PC時(shí)代向多屏?xí)r代的轉(zhuǎn)型是成功的,并抓住了多屏的機(jī)會(huì),管理層相信這個(gè)占比很快就能超過50%。
二、用戶業(yè)務(wù)亮眼,用戶業(yè)務(wù)收入年比年增長706%,主要來自于會(huì)員服務(wù)、手機(jī)游戲聯(lián)運(yùn)和在線互動(dòng)娛樂業(yè)務(wù)的收入。優(yōu)酷土豆預(yù)計(jì)未來用戶業(yè)務(wù)收入有望超過占到總收入的30%。
三、內(nèi)容多樣化,隨著一些原創(chuàng)的內(nèi)容初步的成功和其PGC和UGC拉動(dòng),優(yōu)酷土豆認(rèn)為,網(wǎng)生內(nèi)容內(nèi)容帶來的廣告收入將超過50%,從長遠(yuǎn)來看,因?yàn)榫W(wǎng)生內(nèi)容的多元化,對(duì)版權(quán)內(nèi)容的依賴性將降低。
瑞銀給出的增持理由則是:
一、用戶收入令人眼前一亮。會(huì)員收入貢獻(xiàn)了大部分的增長。而且在線娛樂互動(dòng)平臺(tái)“來瘋”也獲得良好發(fā)展。我們預(yù)計(jì)到2015年底,用戶收入將占總體收入的15%。
二、優(yōu)酷土豆會(huì)繼續(xù)提升內(nèi)容的競爭力,網(wǎng)生內(nèi)容會(huì)貢獻(xiàn)更多的流量和營收。
三、不排除良好的潛在并購機(jī)會(huì)。優(yōu)酷土豆第一季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)強(qiáng)勁。
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