首次境外發(fā)行美元資本工具
- 發(fā)布時間：2015-05-22 08:29:28 來源：廈門日報 責任編輯：羅伯特
本報訊 （記者 吳志明）近日，建設銀行境外第一單符合巴塞爾Ⅲ條款的二級資本債券成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模20億美元，期限為10年期（第5年末設發(fā)行人選擇贖回權），票息3.875%，標普和惠譽給予本期債券BBB+的獨立評級。這是建設銀行第一次以總行為主體在國際市場上發(fā)行美元資本工具，引起市場熱烈反響，獲得眾多高質量投資機構的踴躍認購。
得益于較好地把握了市場時機，該債券定價為5年期美國國債加242.5BPs，是迄今為止中資銀行已發(fā)行同類產品的S條例下單筆最大發(fā)行規(guī)模、最低發(fā)行價格和最低信用息差。債券獲得4倍認購，其中88%分配給亞洲投資者，11%分配給歐洲投資者，1%分配給美國投資者，投資機構包括政府主權基金、大型資產管理公司、保險公司、養(yǎng)老基金和私人銀行等。
發(fā)債募集資金將根據適用法律和主管部門批準全部用于補充二級資本，進一步夯實建設銀行的資本實力，優(yōu)化資本結構，為建立境內外多渠道、多層次、多幣種的資本補充機制奠定良好基礎。
在本次交易中，建設銀行與國際投資者就普遍關注的國內經濟金融形勢以及自身戰(zhàn)略轉型、資產質量、業(yè)務結構等問題進行了深入的交流，并以債券推介為契機，積極向投資者宣傳展示建設銀行業(yè)績優(yōu)良、經營穩(wěn)健、勇于改革的亮點，獲得市場的高度認可。
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