工大高新(600701)5月12日晚間公布重大資產(chǎn)重組草案。公司擬向控股股東工大高總等28家機構及彭海帆等12名自然人，發(fā)行股份購買其持有的漢柏科技100%股權，同時向工大高總等10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超8.31億元。公司股票將于13日復牌。

　　漢柏科技100%股權作價25億元，工大高新擬以6.05元/股發(fā)行4.13億股。此外，公司擬以鎖價方式向工大高總等10名特定對象以6.05元/股，發(fā)行不超過1.37億股，募集資金不超過8.31億元，用于漢柏明銳云數(shù)據(jù)中心的建設、補充上市公司流動資金。

　　全部交易完成后，控股股東工大高總的持股比例將由20.82%變更為16.20%，仍為公司第一大股東；彭海帆將持有工大高新9.82%股份，成為公司第二大股東，二者持股比例相差6.38%。

　　資料顯示，彭海帆持有漢柏科技24.94%股權，為漢柏科技的控股股東及實際控制人。漢柏科技主要從事網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、基礎網(wǎng)絡產(chǎn)品、云計算融合系統(tǒng)及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，旗下?lián)碛?家全資子公司、1家控股子公司、1家參股公司以及1家分公司。

　　財務數(shù)據(jù)顯示，漢柏科技2013年和2014年的營業(yè)收入分別為8.77億元、10.56億元；凈利潤分別為1.15億元和1.29億元。

　　彭海帆承諾漢柏科技2015年度、2016年度和2017年度實現(xiàn)的經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤分別不得低于1.85億元、2.31億元和2.78億元。否則，彭海帆將以其持有的上市公司股份進行補償，股份不足以補償?shù)模曰I現(xiàn)金補償。

　　工大高新主營大豆深加工、乳制品制造以及商業(yè)服務等傳統(tǒng)業(yè)務，公司近年來生產(chǎn)經(jīng)營較為困難，持續(xù)盈利能力不斷下滑。2014年由盈轉虧，實現(xiàn)營業(yè)收入7.98億元，同比減少4.55%；凈利潤虧損1467.76萬元，2013年凈利潤為1241.98萬元。

　　工大高新表示，在云計算領域，漢柏科技已形成基礎網(wǎng)絡、網(wǎng)絡安全、云計算軟件、融合系統(tǒng)以及服務器、存儲等云計算基礎架構的全線產(chǎn)品，通過對漢柏科技的收購，公司可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構的升級轉型和多元化發(fā)展。同時，在并入上市公司之后，漢柏科技將調整以往依賴自有資金滾動積累的發(fā)展模式，改變受制于資本因素約束而導致市場份額提升空間受阻的不利局面。