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2025年04月24日 星期四

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券商看好恒大給予買入評級

　　內(nèi)房股老大同時(shí)也是滬港通標(biāo)的股的恒大地產(chǎn)，近期表現(xiàn)不俗，繼國泰君安、海通證券、中信證券發(fā)布恒大地產(chǎn)（3333.HK）利好研報(bào)后，23日，中信建投證券也發(fā)布研報(bào)，給予恒大“買入”評級，目標(biāo)價(jià)看高至7.8港元，這一目標(biāo)價(jià)為四家券商中最高。

　　“恒大股價(jià)自‘滬港通’開通以來表現(xiàn)強(qiáng)勁，累計(jì)升幅已逾六成?！敝行抛C券研報(bào)顯示，恒大緊密型集團(tuán)和集中化管理風(fēng)格適合中國地產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營架構(gòu)可擴(kuò)張、高效、低漏出，具備快速低價(jià)打造標(biāo)準(zhǔn)化精品的獨(dú)特能力，能收獲良好開發(fā)流程運(yùn)行產(chǎn)生的紅利；2014年回款率最高、銷售回款增速最快，2015年一季度銷售同比增速最快；多元化投資高峰期已過去，新的長期盈利增長點(diǎn)將出現(xiàn)；受益于社會融資成本下降等機(jī)遇，一體化產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的模式在營改增改革中優(yōu)勢大。中信證券預(yù)測，恒大2015/16/17年每股核心凈利潤0.69、0.97、1.68元（人民幣），同比增53%、41%、73%，NAV每股9.86港元。

　　而較早之前發(fā)布研報(bào)的國泰君安在報(bào)告中認(rèn)為，恒大是高增長地產(chǎn)龍頭，近6年凈利潤年復(fù)合增長率達(dá)110.7％；布局優(yōu)化，是新型城鎮(zhèn)化核心受益者；快消、健康等新業(yè)務(wù)有望成為下一個(gè)增長點(diǎn)；公司股價(jià)較每股資產(chǎn)凈值（NAV）折讓近42％，安全邊際高、彈性大。

　　截至23日，恒大地產(chǎn)股價(jià)盤中再刷新四年新高至5.60港元，收報(bào)5.46港元。

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