隨著一季報密集披露，市場對業(yè)績確定性增長行業(yè)的關注度日益提升，上證報資訊梳理發(fā)現(xiàn)，受益于半導體市場的旺盛需求，多家半導體公司預計今年一季度業(yè)績同比大增。實際上，無論從行業(yè)基本面還是政策角度，集成電路行業(yè)均沐浴著春風。

　　4月10日，國務院出臺關于落實《政府工作報告》的意見，要求發(fā)改委、科技部、工信部、財政部等部委積極實施高端裝備、集成電路、航空發(fā)動機等重大項目，將一批新興產業(yè)培育成主導產業(yè)。日前，上證報資訊了解到從各級政府到大基金、行業(yè)協(xié)會都在醞釀新的產業(yè)發(fā)展扶持政策，集成電路有望再迎政策東風。

　　4月9日，Gartner公布的數(shù)據(jù)顯示，去年全球半導體營收總額達3402億美元，比2013年的3154億美元大幅增長7.9%，創(chuàng)下2010年來的最大增幅。北美半導體設備制造商BB值亦顯示，2015年的前兩個月仍維持在1.04和1.02的景氣水平，足見全球半導體行業(yè)高景氣度。

　　國際半導體設備與材料協(xié)會最新的預測顯示，2015年全球半導體制造設備銷售額有望增長15.2%，我國集成電路產業(yè)則以更快的速度追趕美日韓等國，2015年前兩個月，我國集成電路制造行業(yè)實現(xiàn)銷售產值463億元，同比增長14.2%，重點集成電路企業(yè)訂單飽滿，主要生產線平均產能利用率超過90%。作為全球最大的集成電路市場，我國計劃在國內外投資多達1000億美元，以實現(xiàn)未來5年半導體產業(yè)每年20%以上的增速，國內的半導體企業(yè)和上游耗材有望迎來快速增長的爆發(fā)期。

　　南大光電是國內集成電路上游材料的優(yōu)勢企業(yè)，其新產品三甲基銦全球僅4家企業(yè)能生產，借助合成和純化階段的關鍵核心技術，公司積極進軍砷烷和磷烷等半導體核心上游氣體材料，進入高達300億市場規(guī)模的新市場，隨著新產品的產能釋放，公司業(yè)績和毛利水平有望進一步提升。七星電子是我國集成電路工藝設備和軍工電子元器件的龍頭企業(yè)，已經成功研制出12英寸立式氧化爐、LPCVD、單片清洗機等高端設備，部分技術水平已經趕超國際水平，在國內半導體產業(yè)國產化的進程中，公司有望成為最大的受益者。通富微電的28nm FC+SiP高端制程產品已經量產，已成功與國內服務器芯片設計廠商共同合作推動服務器芯片的國產化進程。隨著TI、MTK、展訊、聯(lián)芯等公司收入的持續(xù)上升，2015年公司的營業(yè)收入增長有望再度加速至40%左右，高端封裝的占比提升亦將帶來毛利率的提升，公司業(yè)績有望倍增。