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2025年01月10日 星期五

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均衡配置的藝術(shù)

　　晨星及中國銀河證券兩大基金評級機(jī)構(gòu)日前公布的2014年末基金評級顯示，同時(shí)榮獲晨星、銀河雙五星評級的股票基金全市場共33只，大成內(nèi)需增長股票基金是其中之一。

　　WIND數(shù)據(jù)顯示，大成內(nèi)需增長自成立以來業(yè)績保持穩(wěn)定，連續(xù)3年在同類基金中排名前三分之一，至2014年末，該基金凈值漲幅達(dá)68.95%。進(jìn)入2015年，大成內(nèi)需增長繼續(xù)延續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績走勢，截至3月22日，今年以來累計(jì)收益率達(dá)25.38%。

　　“行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)?zāi)芙o投資帶來非常直觀的幫助，比較及時(shí)準(zhǔn)確地對行業(yè)變化和其中代表性個(gè)股作出判斷，從而為基金組合貢獻(xiàn)超額收益?！贝蟪蓛?nèi)需增長基金經(jīng)理李本剛研究的行業(yè)包括紡織服裝、建筑建材、輕工造紙、銀行、汽車、交通運(yùn)輸、旅游、傳媒等。

　　盡管從之前公布的去年4季度報(bào)告來看，大成內(nèi)需增長的風(fēng)格整體偏向中小盤，但面對激進(jìn)的創(chuàng)業(yè)板走勢，李本剛表示，更強(qiáng)調(diào)不同板塊均衡配置的重要性，他認(rèn)為應(yīng)在深入研究的基礎(chǔ)上優(yōu)選個(gè)股?！稗D(zhuǎn)型、成長股整體估值有可能出現(xiàn)泡沫化傾向，去年第4季度是業(yè)績兌現(xiàn)期，缺乏基本面支撐的概念化股票值得進(jìn)一步警惕?！崩畋緞傉f。

　　從持久性來看，大成基金變現(xiàn)依然搶眼。2014年度大成內(nèi)需增長獲得了36.03%的凈值增長率，在同類可比基金中整體排名約前三分之一，而這類股票基金，全市場僅有30只。值得一提的是，近期大成基金公司旗下4只基金已獲得上海證券基金評價(jià)研究中心5星評級，其中大成策略回報(bào)股票基金、大成行業(yè)輪動股票基金、大成債券A/B及大成債C，分別榮獲3年選證能力、3年擇時(shí)能力、5年選證能力、5年擇時(shí)能力和5年夏普比率的五星評級。

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