1月26日起停牌的剛泰控股，于今日拋出了重磅的定增方案，公司擬募資32.95億全力打造互聯(lián)網(wǎng)黃金珠寶企業(yè)。值得一提的是，本次非公開(kāi)發(fā)行股份不僅獲得“自家人”的積極認(rèn)購(gòu)，還得到了騰訊的力挺。

　　剛泰控股今日公告稱(chēng)，公司擬以17.57元/股向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股不超過(guò)18753.5568萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)32.95億元，將用于收購(gòu)上海珂蘭商貿(mào)有限公司100%股權(quán)、北京瑞格嘉尚文化傳播有限公司100%股權(quán)、O2O營(yíng)銷(xiāo)渠道和信息管理中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行完成后，剛泰礦業(yè)將直接持有公司24.51%的股份，仍為公司控股股東；徐建剛通過(guò)剛泰集團(tuán)、剛泰礦業(yè)、剛泰投資咨詢(xún)合計(jì)控制公司40.49%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。

　　本次定增的對(duì)象頗具看點(diǎn)，除“自家人”積極認(rèn)購(gòu)?fù)猓€獲得騰訊“捧場(chǎng)”。其中，公司實(shí)際控制人控制的剛泰集團(tuán)擬出資8億元認(rèn)購(gòu)4553.22萬(wàn)股，在此之前其已直接持有公司6.84%的股份；長(zhǎng)信-剛泰-聚利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃擬出資2億元認(rèn)購(gòu)1138.30萬(wàn)股，該資管計(jì)劃由剛泰控股的部分董、監(jiān)、高、骨干員工以及剛泰集團(tuán)的部分董事、高管和骨干員工出資設(shè)立；騰訊計(jì)算機(jī)擬認(rèn)購(gòu)1024.47萬(wàn)股，其主要業(yè)務(wù)為提供覆蓋PC和移動(dòng)終端的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)，股權(quán)結(jié)構(gòu)為馬化騰持股54.2857%、張志東持股22.8571%、許晨曄持股11.4286%、陳一丹持股11.4286%。

　　余下的定增對(duì)象分別為：珂瀾投資認(rèn)購(gòu)1035.86萬(wàn)股、赫連劍茹認(rèn)購(gòu)1365.96萬(wàn)股、南通元鼎認(rèn)購(gòu)1707.46萬(wàn)股、見(jiàn)乙實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)1707.46萬(wàn)股、六禾嘉睿認(rèn)購(gòu)3375.07萬(wàn)股以及淮茂投資認(rèn)購(gòu)2845.76萬(wàn)股。

　　2013年，剛泰控股完成重大資產(chǎn)重組后，完成集黃金資源開(kāi)采、黃金珠寶翡翠設(shè)計(jì)加工銷(xiāo)售、黃金藝術(shù)文化為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。隨著互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)及O2O模式迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)企業(yè)積極謀求轉(zhuǎn)型。在此背景下，剛泰控股擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行全力打造行業(yè)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)黃金珠寶企業(yè)。據(jù)公告，本次募資收購(gòu)的珂蘭商貿(mào)為國(guó)內(nèi)最早一批涉足珠寶領(lǐng)域的電商企業(yè)，目前已擁有完善的線上渠道和分布在全國(guó)各大中城市的約40家體驗(yàn)店，擁有較為成熟的O2O資源以及資深的管理團(tuán)隊(duì)等。公司表示，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將充分利用珂蘭商貿(mào)成熟的O2O銷(xiāo)售平臺(tái)和專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，整合公司的銷(xiāo)售途徑，以網(wǎng)上黃金珠寶銷(xiāo)售為主要突破方向，快速提高線上銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)額。

　　公司表示，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括具有深度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)背景的騰訊計(jì)算機(jī)以及由珂蘭商貿(mào)核心管理團(tuán)隊(duì)成立的珂瀾投資，均將進(jìn)一步支持公司的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　值得一提的是，或?yàn)楸ＷC本次募資收購(gòu)的資產(chǎn)可靠，雙方約定了盈利承諾。據(jù)預(yù)案，珂蘭商貿(mào)股東珂瀾投資、珂蘭薈盟承諾，2015年至2017年度珂蘭商貿(mào)逐年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為2000萬(wàn)元、4500萬(wàn)元和7600萬(wàn)元；另外，瑞格傳播的股東赫連劍茹、戢二衛(wèi)、凱泰厚德承諾，2015年至2017年瑞格傳播逐年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為4000萬(wàn)元、5400萬(wàn)元和7300萬(wàn)元。