國內(nèi)經(jīng)濟、金融正從“舊常態(tài)”向“新常態(tài)”演進，銀行業(yè)面臨著經(jīng)營環(huán)境的全面、持續(xù)和深刻變化。在這樣的背景下，廣東南粵銀行為了擴充資本，積極探索金融改革新路徑，于2014年12月8-9日經(jīng)央行和銀監(jiān)會批準，向全國銀行間債券市場發(fā)行了15億元二級資本債券。

　　獲廣泛關(guān)注與投資者熱捧

　　據(jù)悉，此次廣東南粵銀行發(fā)行的債券為10年期固定利率債券，發(fā)行總規(guī)模為15億元，票面利率為6%，而本期債券經(jīng)聯(lián)合資信評定，債券信用等級為AA-。該債券一經(jīng)發(fā)行，就得到了市場的廣泛關(guān)注，投資者的認購非常踴躍，創(chuàng)造了30億元的有效需求，較計劃發(fā)行規(guī)模15億元實現(xiàn)了2倍的認購倍數(shù)。

　　廣東南粵銀行透露，該行此次發(fā)行債券所募集的資金將全部用于補充二級資本，預(yù)計會使資本充足率由三季度的10.27%提升至12.6%。

　　進一步增強運營與抗風險能力

　　據(jù)了解，銀行發(fā)行二級資本債券的考核是十分嚴格的。而廣東南粵銀行正是憑借著優(yōu)異的指標數(shù)據(jù)和成功的路演獲得監(jiān)管層認可，成為省內(nèi)2014年內(nèi)第二家發(fā)行二級資本債券的城市商業(yè)銀行。

　　“因為二級資本債券的發(fā)行條件十分嚴苛，導(dǎo)致眾多城商行一般很少發(fā)行二級資本債券，而廣東南粵銀行成功發(fā)行二級資本債券，是對該行未來發(fā)展的重大利好?！庇蟹治鋈耸恐赋?，該舉措不僅壯大了該行資本實力，同業(yè)以及投資者對該行實力還表示認可，對擴大該行品牌的認知度有著巨大的幫助。

　　積極促進戰(zhàn)略落地實施

　　此外，為了適應(yīng)新資本管理辦法對銀行資本管理的更高要求，去年以來，廣東南粵銀行按照“三轉(zhuǎn)兩建”的工作思路，加快了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，并取得了明顯的成效。

　　數(shù)據(jù)顯示，廣東南粵銀行2011年總資產(chǎn)800多億元，到2012年底突破千億元，到2014年6月，總資產(chǎn)已超過1500億元，存款總額近1000億元。而截至2014年10月底，其小微新增貸款占全行新增貸款的87.12%，遠超過央行規(guī)定的50%下限要求；小微貸款余額占全行貸款余額的比重達49.6%，遠高于央行規(guī)定的30%，在城商行和股份制銀行中處于領(lǐng)先水平。

　　“優(yōu)先發(fā)展小微業(yè)務(wù)，支持小微企業(yè)發(fā)展，是我行三年戰(zhàn)略規(guī)劃中的核心業(yè)務(wù)之一?！睆V東南粵銀行負責人表示，成功發(fā)行15億元二級資本債，不僅能提高該行資本充足率，提高銀行競爭力及增強風險抵御能力，還能進一步增強銀行對小微、三農(nóng)和實體企業(yè)的信貸投放，來支持該行戰(zhàn)略目標的實施。