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盛京銀行香港IPO獲1.2倍超額認購

  • 發(fā)布時間：2014-12-25 08:55:28  來源：新華網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　證券時報記者 蔡愷

　　東北地區(qū)規(guī)模最大的城商行盛京銀行昨日公布港股招股結果，每股定價7.56港元，并獲得超過一倍的超額認購。盛京銀行已授予國際承銷商超額配售權。公司預期將于12月29日在港交所掛牌交易。

　　盛京銀行的港股首發(fā)分為國際發(fā)售和香港公開發(fā)售兩部分，其中香港發(fā)售股份6875萬股H股，國際發(fā)售約13億股H股，共13.75億股H股，招股價區(qū)間為每股7.43港元至7.81港元，據(jù)估算融資額不超過107.39億港元。

　　招股結果顯示，香港公開發(fā)售獲得超額認購1.2倍，認購共約1.51億股香港發(fā)售股份，而國際發(fā)售部分則獲得適度超額認購，最終數(shù)目為13.06億股，認購的機構投資者包括周大福等知名機構。

　　盛京銀行稱，該行及售股股東已授予國際承銷商超額配股權，若不計超額配售部分，凈集資額約為91.35億港元，集資將用于補充該行資本金，以支持業(yè)務持續(xù)發(fā)展。

　　A股上市不暢，城商行紛紛轉而投向港股。在盛京銀行之前，已有重慶農(nóng)商行、重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行分別在香港掛牌上市。

　　資料顯示，盛京銀行總部位于沈陽市，是東北地區(qū)按資產(chǎn)和凈利潤計算排名第一的城商行，截至去年年底，總資產(chǎn)為3554億元(人民幣，下同)，占遼寧省城商行總資產(chǎn)的31.7%，2013年該行凈利潤為48.89億元，占同期遼寧省城商行凈利潤的37.2%。

　　香港市場不乏看好盛京銀行的機構。其中，香港永豐金融的研究報告稱，該行擁有區(qū)域領導地位，且公司銀行業(yè)務具備優(yōu)勢，主要服務中小微企業(yè)，有大量優(yōu)質核心客戶，風控體系較為完善，不良貸款率較低，收入增長穩(wěn)定。另外，有著“重慶李嘉誠”之稱的中渝置地主席張松橋在之前出席該行投資者推介會時表示，他十分看好盛京，即使內(nèi)地經(jīng)濟增速下滑，相信銀行業(yè)仍會有較大發(fā)展。

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