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恒豐銀行發(fā)行80億元銀行間債券用于補充二級資本

  • 發(fā)布時間：2014-12-23 16:57:00  來源：人民網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　12月19日，恒豐銀行在全國銀行間債券市場成功發(fā)行總規(guī)模為80億元二級資本債，將全部用于補充該行的二級資本。

　　據(jù)了解，本期債券發(fā)行總規(guī)模為80億元，為10年期固定利率債券，第5年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán)，票面利率為5.99%，繳款日、起息日為2014年12月22日。本期債券無擔(dān)保，經(jīng)聯(lián)合資信評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AA+。

　　本期債券的主承銷商為中信證券和中國工商銀行，債券發(fā)行得到了銀行間市場的廣泛關(guān)注，共計有銀行、券商等26家金融機構(gòu)參與認(rèn)購，最終中標(biāo)機構(gòu)18家。

　　截止到今年三季度末，恒豐銀行資產(chǎn)總額達到8820.96億元，同比增長25%。2014年前三季度，恒豐銀行實現(xiàn)營業(yè)凈收入146.22億元，同比增長34.75%。前三季度，恒豐銀行實現(xiàn)凈利潤73.87億元，同比增長36%。截至2014年三季度末，全行實現(xiàn)撥備前利潤總額103.61億元，同比增長39%。

　　目前，恒豐銀行正在積極探索多種資本融資工具，總行還將加大對輕資本占用業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與營銷推動，積極提升貿(mào)易融資、小微、零售等資本占用較低的信貸資產(chǎn)比例，提升資產(chǎn)托管、資產(chǎn)管理等板塊的利潤貢獻度。

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