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主力:私募基金倉(cāng)位創(chuàng)新高 增持家電金融股
- 發(fā)布時(shí)間:2014-12-16 08:46:16 來(lái)源:新華網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
私募基金倉(cāng)位創(chuàng)新高 增持家電金融股
11月以來(lái)股市大幅上漲,歷來(lái)以操作靈活著稱的私募基金順勢(shì)大幅加倉(cāng),整體倉(cāng)位創(chuàng)歷史新高,從加倉(cāng)品種看,家用電器和金融服務(wù)等板塊受到私募重點(diǎn)增持,而私募核心重倉(cāng)板塊鎖定在醫(yī)藥生物、金融服務(wù)和家用電器等三大板塊。伴隨股市走牛,私募加快新品發(fā)行,11月以來(lái)累計(jì)有超過(guò)500只私募成立并備案。
超過(guò)七成
私募倉(cāng)位過(guò)80%
根據(jù)華潤(rùn)信托日前發(fā)布的最新私募基金月度報(bào)告,截至11月底,華潤(rùn)信托平臺(tái)171只私募基金的平均股票倉(cāng)位為86.8%,比10月末上升3.11個(gè)百分點(diǎn),并超過(guò)10月底的84.25%,再次刷新歷史新高。單只基金方面,持倉(cāng)超過(guò)八成的產(chǎn)品占比為72.99%,有91.24%的私募將股票倉(cāng)位維持在四成以上。對(duì)比歷史數(shù)據(jù),無(wú)論是從私募基金整體倉(cāng)位,還是高倉(cāng)位基金占比看,私募基金股票倉(cāng)位均達(dá)到空前高度,顯示出私募基金對(duì)后市的積極態(tài)度。
按照資金流向來(lái)看,私募基金11月份重點(diǎn)增持了家用電器、金融服務(wù)、機(jī)械設(shè)備和建筑建材等,這些板塊均在本輪行情中表現(xiàn)不俗,在對(duì)上述板塊重點(diǎn)增持的同時(shí),私募基金主要減持了電子、交運(yùn)設(shè)備、食品飲料、信息設(shè)備等板塊。
每日成立
10只私募產(chǎn)品
根據(jù)行業(yè)持倉(cāng)的百分比數(shù)據(jù)顯示,截至11月底,私募基金重倉(cāng)的前五大行業(yè)為:醫(yī)藥生物、金融服務(wù)、家用電器、信息服務(wù)和食品飲料。
統(tǒng)計(jì)顯示,11月份上證綜指全月上漲10.85%,深證成指上漲9.44%,兩市成交量較10月份有大幅提升。華潤(rùn)信托和晨星合作推出的中國(guó)對(duì)沖基金指數(shù)(MCRI指數(shù))11月上漲5.38%,弱于同期滬深300指數(shù)11.98%的表現(xiàn)。今年前11月,MCRI指數(shù)上漲19.49%,同期滬深300指數(shù)上漲20.55%。
單只基金方面,11月份MCRI覆蓋的171只私募基金中有85.63%的產(chǎn)品錄得正收益。所有產(chǎn)品的收益率中值為5.69%,東源1期、康成亨1期、明達(dá)2期和明達(dá)3期的收益率排名靠前,分別為20.20%、17.89%、16.75%和16.68%。今年以來(lái),澤熙4期、澤熙5期、龍票1期和東源1期的收益率排名靠前,分別為92.99%、64.82%、62.20%和43.40%。
伴隨11月以來(lái)股市大幅走牛,私募基金加快新產(chǎn)品發(fā)行步伐,根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站信息顯示,整個(gè)11月份,共有297只私募基金備案成立,平均每日有10只私募成立。12月以來(lái)私募發(fā)行繼續(xù)高歌猛進(jìn),截至12月15日,便有多達(dá)243只私募基金備案,半月時(shí)間已經(jīng)逼近11月全月,包括上海理成資產(chǎn)、北京和聚投資以及廣州創(chuàng)勢(shì)翔等知名私募都在近期發(fā)行成立新品。(證券時(shí)報(bào))
機(jī)構(gòu)力挺 繼續(xù)看好軍工
作為軍工板塊重組的領(lǐng)頭羊,成飛集成今年公布重組預(yù)案以來(lái),可謂賺足了關(guān)注度,其在二級(jí)市場(chǎng)上更是高歌猛進(jìn)。然而,該公司突然公告終止這次重大資產(chǎn)重組計(jì)劃,引起市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注。
12月15日,成飛集成毫無(wú)懸念一字跌停,甚至不少投資者擔(dān)憂其或?qū)⒂卸鄠€(gè)跌停板,甚至擔(dān)憂該股或?qū)⑼侠圮姽ぐ鍓K。
對(duì)此,賣方機(jī)構(gòu)卻認(rèn)為資產(chǎn)整合只是其中一個(gè)鏈條而不是全部,軍工行業(yè)資產(chǎn)證券化和體制改革是大勢(shì)所趨,這種趨勢(shì)不會(huì)改變。
12月12日,成飛集成公布稱收到控股股東中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“中航工業(yè)集團(tuán)”)的書面通知:預(yù)計(jì)無(wú)法在公司股東大會(huì)之前獲得主管部門的批準(zhǔn),建議公司終止本次重大資產(chǎn)重組。
成飛集成終止資產(chǎn)重組,對(duì)持股其中的投資者造成損失,尤其是持股較多的機(jī)構(gòu)投資者。
據(jù)三季報(bào)顯示,成飛集成的前十大流通股東中涉及兩只公募基金:富國(guó)中證軍工指數(shù)、華夏中小板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,分別持有成飛集成135.76萬(wàn)股和50.42萬(wàn)股。值得一提的是,上述兩只基金均為今年第三季度新進(jìn)成飛基金前十大流通股東,此時(shí)正是成飛集成股價(jià)爬升階段。
12月15日,成飛集成一字跌停,收于48.86元。照此計(jì)算,上述兩只基金持有該股市值一日之間蒸發(fā)1010.96萬(wàn)元。
“富國(guó)軍工的規(guī)模已經(jīng)提升了很多,總體上對(duì)凈值影響不會(huì)很大。另外今天成飛集成雖然跌停了,但是軍工B打開(kāi)了跌停。這一方面是看好整個(gè)軍工行業(yè),另一方面也是為了回避像成飛集成這樣的個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)?!?a href="http://app.www.zhonghuixigou.com/fund/company.php?id=00000022" target="_blank" title="富國(guó)基金 00000022">富國(guó)基金內(nèi)部人士透露。
與此同時(shí),申萬(wàn)軍工則是市場(chǎng)上另外一只跟蹤軍工板塊指數(shù)的分級(jí)基金,該公司內(nèi)部人士表示,作為被動(dòng)投資的基金,個(gè)股跌停雖然對(duì)基金有影響,但主要還是看所跟蹤的行業(yè)指數(shù)。
同時(shí),券商分析師也紛紛表示繼續(xù)看好軍工板塊,國(guó)金證券軍工行業(yè)分析師陸洲認(rèn)為,賣出并非最好選擇。成飛集成的重組方案設(shè)計(jì)超前,資產(chǎn)整合魄力很大,具有鮮明的“摸索、探路、開(kāi)拓、突破”色彩。這次重組中止屬于個(gè)案性質(zhì),有很強(qiáng)的特殊性,并不改變軍工資產(chǎn)證券化的大趨勢(shì),也不會(huì)改變軍工國(guó)企改革的大方向。
申銀萬(wàn)國(guó)證券軍工行業(yè)分析師甚至認(rèn)為“軍工大勢(shì)與成飛何干”。他表示,2009年至2013年的軍工股核心驅(qū)動(dòng)要素是資產(chǎn)整合,但從十八屆三中全會(huì)之后,軍工股投資邏輯已經(jīng)延伸為定價(jià)采購(gòu)體系改革、民參軍、事業(yè)單位改制、資產(chǎn)整合和特殊行業(yè)扶持四條主線,資產(chǎn)整合只是其中一個(gè)鏈條而不是全部,軍工行業(yè)資產(chǎn)證券化和體制改革是大勢(shì)所趨,這種趨勢(shì)不會(huì)改變。
此外,銀河證券軍工團(tuán)隊(duì)也相當(dāng)樂(lè)觀,認(rèn)為“成飛落地,軍工開(kāi)漲”。
12月15日,軍工指數(shù)低開(kāi)高走,截至張濤⒄0.64%,而跟蹤該指數(shù)的兩只基金在二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)有一定差別:富國(guó)軍工B下跌4.2%,申萬(wàn)軍工B則微漲0.92%。(證券時(shí)報(bào))
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- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
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