廣州友誼12月9日公告，擬向控股股東廣州市國資委以及廣州國發(fā)、廣州地鐵、廣州電氣裝備、廣州城投、廣州交投、萬力集團七名特定對象，以每股9.40元的價格，非公開發(fā)行股票合計不超過10.63億股，募集資金總額不超過100億元，將用于購買越秀金控100%股權并向越秀金控增資，增資資金用于補充廣州證券營運資金。

　　注入越秀金控

　　公告顯示，越秀金控100%股權作價882988.27萬元，另外117011.73萬元的募集資金則是用于向越秀金控增資以補充廣州證券營運資金。

　　越秀金控主要經營證券、融資租賃、私募投資基金、擔保以及小額貸款等業(yè)務。越秀金控直接控股5家子公司，分別為廣州證券、越秀租賃、越秀產投、廣州擔保和越秀小貸。

　　作為傳統(tǒng)高端百貨品牌，廣州友誼2013年以來經營業(yè)績出現(xiàn)了一定程度下降，面臨著轉型。本次定向增發(fā)完成之后，廣州友誼將由單純的百貨零售業(yè)上市公司轉型成為以百貨業(yè)務和金融業(yè)務為主營業(yè)務的控股型公司。

　　截至2014年9月30日，廣州友誼的資產總額為32.62億元，而越秀金控的資產遠高于此。公告顯示，越秀金控注冊資本為405370萬元，截至今年9月30日，越秀金控資產總額為4298177.25萬元。

　　2014年1~9月，越秀金控營業(yè)總收入和凈利潤均已大幅超越2013年全年。本次定向增發(fā)后，廣州國資持有廣州友誼的持股比例由51.89%升至54.22%。越秀金控的實際控制人為廣州市政府。

　　注資廣州證券

　　越秀金控裝入廣州友誼之后，將實現(xiàn)與資本市場的對接，改變越秀金控發(fā)展中融資渠道單一的現(xiàn)狀，有助于越秀金控充分利用上市公司的融資能力，做大做強證券、租賃等核心業(yè)務，將越秀金控打造成為以證券、租賃為核心的非銀行金融控股集團。

　　而從定向增發(fā)方案來看，廣州證券將是公司未來發(fā)力的重點。公司稱，截至2014年9月末，廣州證券凈資本排名行業(yè)第33位，資本規(guī)模較小，不利于廣州證券對經紀、投行、資產管理、自營等業(yè)務的快速發(fā)展及融資融券、直投、期貨等創(chuàng)新業(yè)務的開拓。公司此次定增的資金有11.7億元投向廣州證券。

　　目前，廣州證券擁有2家全資子公司廣州期貨和廣證創(chuàng)投，擁有2家控股子公司廣證恒生和天源證券，擁有1家參股子公司金鷹基金。

　　廣州友誼表示，金融市場化為我國金融行業(yè)帶來歷史性發(fā)展機遇，國資國企改革全面深化為優(yōu)質國有資產整合帶來新的契機，加快建設區(qū)域金融中心已成為廣州市城市發(fā)展的重要目標。