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2025年01月24日 星期五

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北汽股份今起招股 最快12月19日掛牌上市

  北汽股份于今日(12月9日)開始招股。招股價介于7.6元至9.8元之間。北汽股份最快于12月19日在聯(lián)交所主板掛牌上市。

  作為內(nèi)地汽車產(chǎn)業(yè)的龍頭,北汽股份是次IPO項目的投行承銷團隊整容亦是強大。HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信證券融資(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司及瑞銀證券香港有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人;德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(按照英文首字母排序);德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、摩根士丹利亞洲有限公司(僅與香港公開發(fā)售有關(guān))、Morgan Stanley & Co. International plc(僅與國際配售有關(guān))、中信里昂證券有限公司、招商證券(香港)有限公司及瑞士銀行香港分行為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人;德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、摩根士丹利亞洲有限公司(僅與香港公開發(fā)售有關(guān))、Morgan Stanley & Co. International plc(僅與國際配售有關(guān))、中信里昂證券有限公司、招商證券(香港)有限公司、瑞士銀行香港分行、中信建投(國際)金融控股有限公司及中銀國際亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。若以招股中間價每股H股8.70港元計,且超額配售權(quán)未獲行使,估計經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)的承銷傭金、費用及其他預(yù)計開支后,全球發(fā)售所得款項凈額約為9,656.8百萬港元。

  據(jù)招股書資料顯示,北汽股份是次公開招股擬全球發(fā)售1,238,820,000股H股股份,其中95%為國際發(fā)售,5%為香港發(fā)售。12月12日截止認購,12月12日定價,并將于12月19日在主板掛牌。

  北汽股份本次上市, 旨在通過細分市場來推進廣泛的車型組合,將業(yè)務(wù)覆蓋到中大型、中型、緊湊型和小型轎車,以及SUV、MPV和交叉型乘用車產(chǎn)品。

  目前北汽股份業(yè)務(wù)主要通過三大板塊運營:梅塞德斯—奔馳豪華車,北京現(xiàn)代,以及中高端和經(jīng)濟型自主品牌乘用車。

  根據(jù)華通人的資料顯示,2014年北汽集團再次躋身世界500強,排名第248位,較2013年的336位提升88位,行業(yè)國際地位明顯提升。北汽股份上市后將成為聯(lián)交所上市的第二大乘用車制造商。

  通過在北京奔馳中51%的持股,北汽股份是中國唯一一家梅賽德斯一奔馳品牌轎車及SUV的制造商。受益于梅賽德斯---奔馳豪華品牌的影響,北京奔馳也在新車型發(fā)布、國產(chǎn)化率提升和銷售平臺整合方面獲得強勁增長動力。

  北汽股份的自主品牌轎車,需求主要由政府及公務(wù)用車或乘用車更新需求驅(qū)動,自主品牌中高端轎車主要包括緊湊型車、小型車和中型車。按照2013年銷量計算分別占自主品牌中高端轎車總銷量的71.6%、14.1%和13.3%。

  北汽股份擁有多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu),招股書披露,成立于2010年9月的北汽股份是北汽集團乘用車整車資源聚合和業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺,也是北京市政府重點支持發(fā)展的企業(yè)。北汽集團是中國五大汽車集團之一,也是世界500強企業(yè)。在上市前,北汽集團擁有北汽股份55.22%的股份,和其他國有股東共同擁有北汽股份80.72%的股份。上市后,仍然是北汽股份的唯一控股股東。

  2013年,北汽集團與戴姆勒共同簽署協(xié)議,戴姆勒成為北汽第三大股東,在上市前擁有其12%的股份。在2013年《財富》雜志評選的「全球企業(yè)500強」中,戴姆勒位于第23位。北京奔馳的研發(fā)中心是戴姆勒在海外的合資企業(yè)建設(shè)的最大的研發(fā)中心,建成之后將承擔北京奔馳投產(chǎn)的新車型的試驗工作,以及多種零部件及整車的試驗認證能力。招股文件披露,這種多元化及國際化的股權(quán)結(jié)構(gòu),將有利于北汽股份進一步提升其在國際市場上的品牌價值和信譽,為其未來的長期發(fā)展提供有力支持。(中國經(jīng)濟網(wǎng) 記者黃春棉)

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