⊙記者 施浩 田立民 ○編輯 孫放

　　有財(cái)大家發(fā)。四川圣達(dá)華麗轉(zhuǎn)型的同時(shí)，與公司新進(jìn)控股股東長城影視集團(tuán)同省的“浙系”財(cái)東們也得以分享紅利。

　　停牌期間已被長城影視集團(tuán)收入麾下的四川圣達(dá)今日公告，擬斥資約10億元收購系列動(dòng)漫資產(chǎn)，同時(shí)以6.51元每股定增募資約21億元，發(fā)展動(dòng)漫文化產(chǎn)業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)焦化行業(yè)向動(dòng)漫新貴的身份躍級。市場人士認(rèn)為，四川圣達(dá)復(fù)牌后出現(xiàn)上漲的可能性很大，參與定增者自然可樂享紅利。而在十名定增對象中，除長城影視集團(tuán)占據(jù)兩席，公司三位“浙系”董事旗下企業(yè)也齊齊現(xiàn)身，另有兩席亦為浙江企業(yè)所得。

　　據(jù)四川圣達(dá)的資產(chǎn)收購方案，公司擬通過支付現(xiàn)金的形式購買杭州長城（持有諸暨美人魚動(dòng)漫100%股權(quán)和滁州長城國際動(dòng)漫旅游創(chuàng)意園54.26%股權(quán)）100%股權(quán)，以及湖南宏夢卡通、杭州東方國龍影視動(dòng)畫、北京新娛兄弟網(wǎng)絡(luò)科技、上海天芮經(jīng)貿(mào)、杭州宣誠科技各100%股權(quán)，還有滁州長城國際動(dòng)漫旅游創(chuàng)意園另45.74%股權(quán)。上述股權(quán)的初步交易價(jià)格為10.16億元，預(yù)評估增值率為299.83%。其中，約10%的收購價(jià)款由四川圣達(dá)以自有資金支付，剩余部分向銀行申請并購貸款予以解決。

　　本次并購?fù)瓿珊螅拇ㄊミ_(dá)將轉(zhuǎn)型為涵蓋動(dòng)漫設(shè)計(jì)和制作、動(dòng)漫游戲、創(chuàng)意旅游和玩具銷售等動(dòng)漫業(yè)務(wù)的大型文化類企業(yè)。在上述標(biāo)的資產(chǎn)中，宏夢卡通、東方國龍和美人魚動(dòng)漫三個(gè)子公司主營動(dòng)漫原創(chuàng)，新娛兄弟則主攻游戲領(lǐng)域，滁州創(chuàng)意園則是實(shí)體動(dòng)漫游戲基地。此次對整個(gè)“產(chǎn)業(yè)鏈”的收購，將使四川圣達(dá)全面進(jìn)軍動(dòng)漫原創(chuàng)及衍生品領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)“虛擬動(dòng)漫形象+現(xiàn)實(shí)娛樂體驗(yàn)”的線上線下互通的運(yùn)營模式。

　　根據(jù)收購預(yù)案披露的盈利承諾數(shù)據(jù)，上述標(biāo)的資產(chǎn)2015年至2017年凈利潤合計(jì)分別不低于6960萬元、8973萬元、1.16億元。其中，宏夢卡通和滁州創(chuàng)意園沒有盈利承諾，而新娛兄弟在上述承諾基礎(chǔ)上還承諾2014年凈利不低于2000萬元。

　　事實(shí)上，自今年7月四川圣達(dá)第一大股東變更為長城影視集團(tuán)后，就確定以動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)為新的轉(zhuǎn)型方向，公司停牌期間也已更名為長城動(dòng)漫。而此前，長城影視集團(tuán)旗下影視資產(chǎn)已借殼江蘇宏寶。不過，此番四川圣達(dá)重大轉(zhuǎn)型卻不構(gòu)成借殼，因其收購的上述資產(chǎn)中，僅有作價(jià)4.157億的部分來自長城影視集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方，約為公司2013年末資產(chǎn)總額5.485億元的75.79%，未觸及借殼標(biāo)準(zhǔn)。

　　此外，四川圣達(dá)同時(shí)推出了非公開發(fā)行募資的預(yù)案。其理由是：由于動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈較長，且公司擬收購動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)運(yùn)營主體較多，各子公司資金實(shí)力有限，定增募資是為了給各子公司提供資金支持，盡快做大做強(qiáng)動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。當(dāng)然，由于四川圣達(dá)復(fù)牌必然暴漲，參與定增募資的對象無疑也將分享公司轉(zhuǎn)型的紅利。

　　定增預(yù)案顯示，四川圣達(dá)擬以5.61元每股的價(jià)格向長城影視集團(tuán)、浙江富潤、祥生實(shí)業(yè)、新湖中寶、太子龍控股、上峰控股、重慶廣電、天津一諾投資、滁州新長城基金、滁州華銳投資共計(jì)十名特定投資者，非公開發(fā)行不超過3.8億股，募集資金總額不超過21.34億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。定增完成后，長城影視集團(tuán)及其一致行動(dòng)人新長城基金將合計(jì)持有四川圣達(dá)2.7億股，合計(jì)控制2.8億股股份，占公司本次發(fā)行后股份總數(shù)的40.87%。

　　值得注意的是，上述定增對象中，除長城影視集團(tuán)（來自浙江杭州）和其旗下滁州新長城基金外，浙江富潤、祥生實(shí)業(yè)、新湖中寶、太子龍控股、上峰控股均為浙系企業(yè)。且浙江富潤董事長趙中林、祥生實(shí)業(yè)董事長兼總經(jīng)理陳國祥、上峰控股控制人俞峰均為四川圣達(dá)董事，上述三公司均來自浙江諸暨，且趙中林同時(shí)也是上峰控股旗下上市公司上峰水泥的董事，其“親密”程度可見一斑。更為巧合的是，浙江富潤于今年7月3日終止籌劃收購動(dòng)漫游戲資產(chǎn)，而四川圣達(dá)恰于7月4日停牌籌劃重大事項(xiàng)，對此有市場人士猜測，或許四川圣達(dá)此次收購的動(dòng)漫資產(chǎn)原本正是浙江富潤所“看中”的。