馳宏鋅鍺已于2013年4月利用配股資金收購大股東冶金集團(tuán)持有的榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)。但作為榮達(dá)礦業(yè)控股股東，和少數(shù)股東蘇庭寶在經(jīng)營決策中的意見并非完全一致。為強(qiáng)化對榮達(dá)礦業(yè)的管理控制，公司才計(jì)劃將剩余49%股權(quán)全數(shù)收入囊中

　　⊙記者 王雪青 ○編輯 孫放

　　停牌三個(gè)月的馳宏鋅鍺今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以“定增+現(xiàn)金”的方式作價(jià)26億元收購榮達(dá)礦業(yè)剩余49%股權(quán)至全資控股。相較2013年收購榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)之時(shí)，本次標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估增值率從516%降至472%，不過，榮達(dá)礦業(yè)受2013年礦難導(dǎo)致部分采礦系統(tǒng)停產(chǎn)的影響，目前盈利能力還在恢復(fù)當(dāng)中。

　　據(jù)預(yù)案，榮達(dá)礦業(yè)49%股權(quán)評(píng)估值為26.16億元，較賬面凈值增值率為472.37%。其中，交易對價(jià)的76.5%以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為9.56元/股，發(fā)行數(shù)量約為2.09億股；其余23.5%以現(xiàn)金方式支付。此外，公司擬向不超過10名特定對象定增募集配套資金，配套融資金額不超過6.67億元，用于支付現(xiàn)金對價(jià)及補(bǔ)充榮達(dá)礦業(yè)的營運(yùn)資金，發(fā)行底價(jià)為9.56元/股。

　　本次交易完成后，馳宏鋅鍺大股東冶金集團(tuán)的持股比例將由49.74%降至約42.61%，控股地位不變；榮達(dá)礦業(yè)上述49%股權(quán)持有者蘇庭寶將持有上市公司2.10億股，占比11.15%。

　　此前，馳宏鋅鍺已于2013年4月利用配股資金收購大股東冶金集團(tuán)持有的榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)。此后，公司曾表示，作為榮達(dá)礦業(yè)控股股東，和少數(shù)股東蘇庭寶在經(jīng)營決策中的意見并非完全一致，對投融資計(jì)劃等依然需要互相協(xié)調(diào)。為強(qiáng)化對榮達(dá)礦業(yè)的管理控制，公司才計(jì)劃將剩余49%股權(quán)全數(shù)收入囊中。

　　值得一提的是，之前冶金集團(tuán)所持的榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)也是從蘇庭寶手中購得。2009年2月26日，冶金集團(tuán)以19.86億元受讓蘇庭寶持有的榮達(dá)礦業(yè)51%股權(quán)。

　　據(jù)披露，榮達(dá)礦業(yè)擁有四宗采礦權(quán)和十宗探礦權(quán)，目前年采選鉛鋅礦石約100萬噸，年產(chǎn)鉛鋅精礦約5萬噸（金屬量），是公司建設(shè)中的呼倫貝爾20萬噸鉛鋅冶煉項(xiàng)目未來生產(chǎn)原料的重要保障。2013年，榮達(dá)礦業(yè)經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)國土資源廳評(píng)審備案的新增資源儲(chǔ)量為878萬噸礦石量，其中金屬量：鉛39萬噸、鋅41萬噸、銀935噸。

　　在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，榮達(dá)礦業(yè)2011、2012年的凈利潤分別為2.85億元、3.63億元；2013年受礦山安全事故部分采礦系統(tǒng)停產(chǎn)的影響，凈利潤下降到1.19億元，2014年前三季度僅盈利3981萬元。不過，公司表示，隨著礦山采礦系統(tǒng)的全面復(fù)產(chǎn)，其盈利能力將逐步恢復(fù)。

　　與前次收購相比，榮達(dá)礦業(yè)股東全部權(quán)益評(píng)估值由以2012年5月底為基準(zhǔn)日的42.02億元升至以2014年9月底為基準(zhǔn)日的53.38億元，增值11.36億元。公告稱，增值的主要原因有二：一是逾兩年間，榮達(dá)礦業(yè)獲取的經(jīng)營利潤大部分未進(jìn)行分配，股東權(quán)益增加了2.50億元；二是榮達(dá)礦業(yè)持續(xù)進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘探并取得顯著成果，本次預(yù)估利用的鉛鋅礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量約1980萬噸礦石量，比前次評(píng)估增加約33%，導(dǎo)致本次預(yù)估中礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值增值約9億元。