市場預(yù)期已久的浙能電力可轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜近期終于“靴子落地”。10月9日，浙能電力公布可轉(zhuǎn)債募集說明書、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告等相關(guān)材料，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用于火電、核電等項目。

　　據(jù)資料顯示，浙能電力本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為100億元人民幣，期限為自發(fā)行之日起6年，信用評級為“AAA”級。網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為70%:30%。公司和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實際申購情況，按照網(wǎng)上定價發(fā)行中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

　　值得注意的是，浙能電力本次轉(zhuǎn)債不向原A股股東實行優(yōu)先配售，這是公司方面考慮到現(xiàn)有境外股東無法增持A股的原因。浙能轉(zhuǎn)債本次發(fā)行采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)發(fā)行時間安排，2014年10月13日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日；10月14日至10月15日進(jìn)行驗資，確定有效申購；10月16日公告網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果，同時進(jìn)行網(wǎng)上申購搖號抽簽，退還未獲配售的網(wǎng)下申購定金；10月17日，公布搖號中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量，同時解凍未中簽的網(wǎng)上申購資金。

　　浙能電力本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的五個募投項目分別是浙江臺州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程（建設(shè)2臺100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組）、浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目（建設(shè)2臺66萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組）、浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程（建設(shè)2臺100萬千瓦超超臨界燃煤發(fā)電機組）、浙江三門核電一期工程項目（建設(shè)2臺AP1000型壓水堆核電機組，公司參股項目）和浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程，建設(shè)2臺百萬千瓦級核電機組，公司參股項目）。根據(jù)浙能電力所公開披露的相關(guān)信息，目前來看這些募投項目的發(fā)展前景和預(yù)期收益都非常好。