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2025年01月09日 星期四

蘭石重裝等5新股10月9日上市定位分析(5)

　　飛凱材料(300398)

　　【基本信息】

　　【公司簡介】

　　研究、生產(chǎn)高性能涂料，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和售后服務(wù)；上述同類商品及化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品限許可證規(guī)定范圍)的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理(拍賣除外)，并提供相關(guān)的配套業(yè)務(wù)。(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)。[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)]。

　　【機(jī)構(gòu)研究】

　　興業(yè)證券：飛凱材料合理估值區(qū)間為18-23倍PE

　　盈利預(yù)測：我們預(yù)計(jì)公司2014-2016年EPS分別為1.00、1.36和1.70元(假設(shè)新股發(fā)行數(shù)量為2000萬股，發(fā)行后總股本為8000萬股計(jì)算)，我們認(rèn)為公司合理估值區(qū)間為14年攤薄后市盈率18-23倍，對應(yīng)公司合理市值為14.4~18.4億元。(興業(yè)證券)

　　中信建投：飛凱材料合理估值區(qū)間為25-30倍PE

　　公司未來業(yè)績的增長主要來自于募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)品銷售的增長，我們按新股發(fā)行數(shù)量2000 萬股，發(fā)行后總股本8000 萬股來計(jì)算，2014~16 年EPS 分別為0.95、1.14、1.52 元?？紤]到公司在細(xì)分領(lǐng)域沒有可比上市公司，參考化工新材料類上市公司，普遍估值在50~60 倍，整體估值偏高，我們按2014 年25~30 倍PE，合理定價(jià)區(qū)間為23.64~28.37 元。(中信建投)

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